中航发动机控股有限公司2013年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

中航发动机控股有限公司2013 年度第一期超短期融资券募集说明书 中航发动机控股有限公司 2013 年度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额 人民币 70 亿元 本期发行金额 人民币 35 亿元 期限 270 天 担保情况 无 主体长期信用等级 AAA 联席主承销商兼簿记管理人： 联席主承销商： 2013 年 8 月 1 中航发动机控股有限公司2013 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资 者购买公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的本期超短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利 义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 公司承诺发行本期超短期融资券所公开披露的全部信息不涉及 国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 中航发动机控股有限公司2013 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 释 义 5 第一章 发行人风险提示及说明 9 一、本期超短期融资券的投资风险 9 二、发行人的相关风险 9 第二章 发行条款 15 一、本期超短期融资券发行条款 15 二、本期超短期融资券发行和承销方式 16 第三章 募集资金运用 18 一、发行人募集资金用途 18 二、发行人承诺 19 第四章 发行人基本情况 20 一、发行人概况 20 二、发行人历史沿革 20 三、发行人控股股东的基本情况 20 四、发行人相对控股股东的独立性 21 五、发行人子公司情况 22 六、发行人内部组织机构 31 七、发行人治理情况 33 八、发行人董事、监事及高级管理人员情况 38 九、发行人员工情况 42 十、发行人主营业务情况 42 十一、发行人在建工程和未来投资计划 62 十二、发行人发展战略及目标 64 十三、发行人所在行业情况、行业地位及面临的主要竞争状况 65 第五章 发行人的资信状况 77 一、信用评级情况 77 二、发行人资信情况