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广州交通投资集团有限公司 2014年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 广州交通投资集团有限公司 注册额度： 20亿元 本期发行金额： 10亿元 发行期限 365天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级：AA+ 信用评级： 本期短期融资券债项评级：A-1 主承销商/簿记管理人 兴业银行股份有限公司 联席主承销商 二零一四年三月 广州交通投资集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出 任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买公司本期短期融资券应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 广州交通投资集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 7 一、本期短期融资券的投资风险 7 二、发行人的相关风险 7 第三章 发行条款 13 一、主要发行条款 13 二、发行安排 14 第四章 募集资金用途 16 一、募集资金用途 16 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 16 三、本期短期融资券的偿债计划 16 第五章 发行人基本情况 20 一、发行人基本情况 20 二、发行人历史沿革 20 三、控股股东、实际控制人及股权质押情况说明 21 四、独立经营情况 22 五、重要权益投资 22 六、发行人组织结构 33 七、公司治理结构 37 八、发行人高级管理人员简介 40 九、发行人主营业务经营状况 43 十、发行人主要在建项目和拟建项目 54 十一、发行人关于相关文件的核查情况 55 十二、发展战略及发展规划 57 十三、发行人所在行业状况及行业地位 59 第六章 发行人财务状况分析 71 一、财务会计信息 71 二、主要财务数据及指标分析 80 三、有息债务情况 100 四、发行人关联交易情况 110 五、发行人或有事项 114 六、资产抵押、质押、其他被限制处置事项