中国黄金集团公司2010年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

中国黄金集团公司2010 年度第一期短期融资券募集说明书 中国黄金集团公司 2010年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 中国黄金集团公司 注册总额度 30 亿元 本期发行金额 15 亿元 发行期限 365 天 本期担保情况 无 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体长期信用等级为 AAA 信用评级 本期短期融资券信用等级为 A-1 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二零一零年八月 1 中国黄金集团公司2010 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，全体高管人员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 2007-2009年，中瑞岳华会计师事务所有限公司承担本公司 财务报表的审计工作，并对本公司2008年财务报表出具了保留意 见的审计报告。请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报 表附注。本公司对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 2 中国黄金集团公司2010 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释义 5 第一章 投资风险提示 8 一、与本期短期融资券相关的风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第二章 发行条款 13 一、主要发行条款 13 二、发行安排 14 第三章 募集资金用途 16 一、募集资金用途 16 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 16 第四章 发行人基本情况 17 一、发行人基本情况 17 二、发行人历史沿革 17 三、发行人出资人、实际控制人及产权质押情况说明 18 四、发行人独立经营情况 18 五、发行人重要权益投资情况 18 六、发行人组织机构设置 28 七、发行人治理结构 30 八、发行人高级管理人员及监事会成员情况 33 九、发行人主营业务经营状况 35 十、发行人所处行业分析 44 十一、发行人行业地位及竞争优势 50 第五章 发行人财务状况分析 53 一、审计意见 53 二、财务会计信息 53 三、财务报表合并范围及其