2018年新零售行业研究报告.pptx

洞悉新零售——2018年新零售行业发展趋势研究报告AgendaCHAPTER 1传统零售与新零售CHAPTER 2新零售现状模式CHAPTER 3新零售创新案例CHAPTER 4新零售趋势及分化12342传统零售与新零售传统零售业形态购物中心超市便利店专卖店百货商场选址 地区中心、居住区域或郊外住宅区、干道旁、 主要公路边市级中心、商业中心市级中心、商业聚集地 市级中心、城乡交通枢纽交汇点目标客户辐射0.5公里，主要为家庭主 妇单身居民 中高档消费者、追求时尚的年轻人群体针对女性群体辐射半径10公里商品品类食品、生鲜、日用品为主综合性日常必需品某一品牌系列商品综合性商品及服务百货店、大型超市、各类专 卖店等规模营业面积500平米以上营业面积100平米左右根据商品特性而定营业面积500平米以上营业面积10万平米以上服务功能营业时间12小时以上营业时间16小时以上 注重品牌声誉，从业人员专业知识丰富注重服务、导购设有停车场，集购物、 休闲、娱乐、餐饮于 一体革新性连锁经营特许经营专业化经营多样化经营规模化经营3传统零售与新零售传统零售产业链供应商渠道商用户终端消费者4传统零售与新零售传统零售的痛点 传统零售在效率和获客上存在诸多痛点 利润与成本以传统商超为例，经过多年的发展，商超的经营模式趋于固定，其所售卖的商品毛利率都不高，一般都不会超过20%。传统商超的利润来源主要倚仗其所占据的黄金地段优势，使卖场得以轻松获取大量客流，因此薄利多销才是传统商超一直以来的生存之道。 流量传统零售业态往往开设在人口稠密的住宅区或客流密集的商业中心区，依靠庞大流量实现薄利多销的盈利模式。线上电商的蓬勃发展已经把线下零售业态的流量带走了一部分。 坪效坪效（1坪=3.3平方米）指终端卖场单位面积（1平米）上产生的销售额，是评估卖场实力的重要标准之一。据统计，传统百货、购物中心，包括奥特莱斯，它们的平均坪效仅有0.5~1万元/平方米/年，盈利效率偏低。5传统零售与新零售中国零售传统模式痛点中国30年间相继出现百货、购物中心和连锁超市业态，实体零售处于追赶式发展的初级阶段；人均零售设施面积远不及发达国家。地区发展不均衡，超级城市供给过剩与低线城市供给不足并存，大量消费者无法享受高质量的零售服务（以购物中心为例，如图）；“租赁柜台+商业地产” 盈利模式偏离零售服务核心，不可持续 中国购物中心渗透率45004000350030002500200015001000 500 0302520151050381023.91570123682.4法国 美国购物中心数量 韩国每百万人购物中心数量中国数据来源：阿里巴巴，INSEE，韩国统计局，美国经济普查局，中国国家统计局 6传统零售与新零售零售业的变迁与发展：从传统零售到新零售新零售快速发展年代：2016-至今生命周期：萌芽期??线上购物快速发展年代：1999-2010生命周期：成熟期??世界零售业态购物中心快速发展年代：1850-1965生命周期：成熟期??时间演变大型集市快速发展年代：1935-1965生命周期：衰退期??百货商店快速发展年代：1860-1940生命周期：成熟期??7传统零售与新零售新零售诞生契机及推动因素-1:线上零售遭遇天花板虽然线上零售一段时期以来替代了传统零售的功能，但从两大电商平台，天猫和京东的获客成本可以看出，电商的线上流量红利见顶；与此同时线下边际获客成本几乎不变，且实体零售进入整改关键期，因此导致的线下渠道价值正面临重估。2014Q1-2017Q2天猫和京东ARPU值2017-2019年中国网上零售市场规模预测300250200150100 50900008000070000600005000040000300002000010000 087.0%53.6%45.0%29.6%33.9%21.5%17.5%2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q22011201220132014201520162017F2018F2019F天猫京东交易规模（亿元人民币）增长率资料来源：易观 8传统零售与新零售新零售诞生契机及推动因素-2:移动支付等新技术开拓了线下场景智能终端的普及，以及由此带来的移动支付、大数据、虚拟现实等技术革新，进一步开拓了线下场景和消费社交，让消费不再受时间和空间制约。 线下移动支付场景占比 19%35.1%7.8%20.7% 31.9% 23.6%超市餐馆购物商场便利店专卖店其他资料来源：易观招商证券 9传统零售与新零售新零售诞生契机及推动因素-3:新中产阶级崛起新中产阶级画像：80/90后、接受过高等教育、追求自我提升，逐渐成为社会的中流砥柱。新中产消费观的最大特征：理性化倾向明