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中粮集团有限公司2015 年度第六期超短期融资券 募集说明书 注册金额：人民币肆佰亿元整 （RMB40,000,000,000 元） 本期发行金额：人民币肆拾亿元整（RMB4,000,000,000 元） 本期超短期融资券期限：270 天 担保方式：无担保 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别 为AAA 级，本期超短期融资券信用级别为AAA 级 主承销商及簿记管理人: 联席主承销商: 二〇一五年九月 中粮集团有限公司2015 年度第六期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出 任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司本期发行 的超短期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利 义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，本公司除已披露信息外，无其他 影响偿债能力的重大事项。 2 中粮集团有限公司2015 年度第六期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义1 第二章风险提示与说明3 一、本期超短期融资券的投资风险 3 二、发行人的相关风险 3 第三章发行条款10 一、本期超短期融资券主要条款 10 二、本期超短期融资券发行安排 11 第四章募集资金运用13 一、募集资金运用计划 13 二、承诺 13 第五章发行人基本情况14 一、发行人概况 14 二、发行人历史沿革 15 三、发行人实际控制人情况 17 四、公司业务独立情况 17 五、发行人子公司情况 18 六、发行人治理结构 25 七、发行人员工基本情况 36 八、发行人业务状况 40 九、发行人主要在建工程情况 76 十、发行人业务发展战略 81 十一、发行人所在行业状况 82 十二、发行人的行业地位与竞争优势 92 第六章发行人资信状况97 一、信用评级 97 二、资信状况 99 第七章债务融资工具信用增进102 第八章税项103 一、营业税 103 3 中粮集团有限公司2015 年度第六期超短期融资券募集说明书 二、所得税 103 三、印花税 103 四、税项抵销 103 第九章信息披露104 一、信息披露机制 104 二、信息披露安排 104 第十章投资者保护机制106 一、违约事件 106 二、违约责任 106 三、投资者保护机制 106 四、不可抗力 111 五、弃权 112 第十一章本期超短期融资券发行相关的机构113 一、发行人 113 二、承销团 113 三、信用评级机构 117 四、审计机构 117 五、发行人律师 117 六、托管人 118 第十二章备查文件和查询地址119 一、备查文件 119 二、查询地址 119 附录：主要财务指标计算公式120