投资发展有限公司公司债券募集说明书.pdf

2015 年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券募集说明书 2015 年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明及信用承诺 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人签署了 《2014 年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券 信用承诺书》，承诺：本公司发行条件符合要求，信息披露真实准确， 向中介机构提供真实完整情况，严格按照约定使用募集资金，不擅自 变更募集说明书条款，不对抵质押物一物多押，资产重组严格履行规 定义务，按时还本付息，以及公司债券发行人自愿作出的其他承诺。 若出现违反本承诺的情况，将依据《证券法》、《企业债券管理条例》 和《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作 的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩 戒。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中的财务报告真实、完整。 三、中介机构勤勉尽职声明及信用承诺 （一）主承销商 主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》 等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确 性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 中航证券有限公司作为本期债券的主承销商签署了 《2014 年咸 宁市荣盛投资发展有限公司公司债券信用承诺书》，承诺：本公司内 2015 年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券募集说明书 设机构健全，专业人员齐备，对发行人进行了尽职调查，对发债文件 材料进行了准确核查和验证，出具的文件真实准确，协调其他中介机 构认真完成了发行申报材料的编制，严格按照核准的方案发行债券， 不误导投资者，不操纵市场，不以不正当手段发行债券，建立债券档 案并做好后续服务和管理，及时督促发行人划拨资金兑付本息。若出 现违反本承诺的情况，本公司将依据《证券法》、《企业债券管理条例》 和《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作 的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩 戒。 （二）审计机 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）作为发行人审计机 构，出具了 《2014 年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券信用承 诺书》，承诺：本所出具的文件真实准确没有重大遗漏，严格执行了 质量控制制度和程序，核查了发行文件材料与本所出具的文件一致， 不存在以不正当竞争手段招揽业务。若出现违反本承诺的情况，本所 将依据 《证券法》、《企业债券管理条例》和 《国家发展改革委办公厅 关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规 和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。 （三）评级机 鹏元资信评估有限公司作为发行人评级机构，出具了 《2015 年 咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券信用承诺书》，承诺：本公司 出具的评级报告及相关文件真实、准确、完整，评级结果客观公正且 充分揭示了债券信用风险，不存在协商评级或以价定级行为，经核查 发债申请文件材料与本机构出具的文件一致，不存在以不正当竞争手 段招揽业务。若出现违反本承诺的情况，本公司将依据 《证券法》、 2015 年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券募集说明书 《企业债券管理条例》和《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和 加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法 律责任，并自愿接受惩戒。 （四）律师 湖北海舟律师事务所作为本期债券发行人律师，出具了 《2014 年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券信用承诺书》，承诺：本所 对出具文件所依据的文件资料确认真实、准确、完整，本所签字律师 不存在影响律师独立性情形，没有涉嫌