2019年沃科技股份有限公司年度第一期短期融资券募集说.pdf

苏州天沃科技股份有限公司2016 年度第一期短期融资券募集说明书 苏州天沃科技股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 苏州天沃科技股份有限公司 注册金额： 人民币8亿元 本期发行金额： 人民币5亿元 发行期限： 366 日 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果： 主体：AA ；债项：A-1 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 二零一六年一月 1 苏州天沃科技股份有限公司2016 年度第一期短期融资券募集说明书 重 要 声 明 本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表 对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司发行 的本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 苏州天沃科技股份有限公司2016 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 6 第二章 风险提示及说明 11 一、短期融资券的投资风险 11 二、与发行人有关的风险 11 第三章 发行条款 20 一、主要发行条款 20 二、发行安排 21 第四章 募集资金运用 24 一、募集资金主要用途 24 二、偿债资金来源及保障措施 25 三、发行人承诺 26 第五章 发行人基本情况 27 一、发行人概况 27 二、发行人历史沿革及股本变动情况 27 三、公司控股股东及实际控制人情况 32 四、公司重要权益投资情况 36 五、公司治理情况 41 六、发行人员工基本情况 53 七、发行人主营业务情况 58 八、发行人所在行业分析 81 九、公司在行业中的竞争地位 92 第六章 发行人主要财务状况 97 一、发行人历史财务数据 97 二、资产负债结构分析 107 三、盈利能力分析 118 3 苏州天沃科技股份有限公司2016 年度第一期短期融资券募集说明书 五、资产运营效率分析 122 六、现金流量分析 123 七、发行人有息债务情况 125 九、关联方关系及其交易 127 十、或有事项 129 十一、资产抵质押和其他限制用途情况 130 十二、衍生金融工具和理财产品投资情况 131 十三、海外投资情况 131 十四、直接融资债务融资计划 131 第七章 发行人资信状况 132 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 132 二、对公司主体的评级报告摘要 132 三、对本期短期融资券的评级报告摘要 133 四、跟踪评级有关安排 134 五、发行人其他资信情况 13