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7A版优质实用文档 PAGE PAGE 8 7A版优质实用文档 私募债券发行 一、私募债券发行的现状 深交所和上交所关于中小企业私募债券发行的试点工作已经开始，首批通过私募债券进行融资的中小企业已经提出备案申请。 （1）上交所私募债券发行的基本情况 6月7日，上交所决定受理7家发行人的备案材料，7家公司于6月8日收到上交所《接受备案通知书》，可非公开发行中小企业私募债券。已经受理的7家企业既有文化传媒企业、高新技术企业，也有普通制造企业，申请的私募债券发行额度从20GG万元到1亿元不等。七家公司名单分别为上海同捷科技、新丽传媒、苏州华东镀膜玻璃、北京航材百慕新材料技术工程、湖州金泰科技、凡登(常州)新型金属材料技术、天津市天房科技发展。 （2）深交所私募债券发行的基本情况 6月7日，9家企业已通过深交所备案并于取得备案通知书，通过深交所私募债备案的9家中小企业涵盖了电子信息服务、节能服务、高端制造、旅游和仓储物流等行业，股本规模有2千万左右的小微型企业，也有部分中型企业，平均员工人数约为300人左右，其中有7家民营企业，4家取得了国家或省级高新技术企业资格。从拟发行项目情况看，发行规模最低2千万元，最高2.5亿元，期限最短1年，最长3年。其中，8家采用了担保增信措施，6家提供了债项或主体的资信评级情况，债项评级最高的达到AA。据了解，9家企业拟定的发行利率介于9.5%至13