职涯规划-理财经理角色与定位.pdf

职涯规划-理财经理角色与定位 1 课程目标 通过对理财经理工作内容做四个角色 的分解，督促学员迅速理解银保业务 的工作特色，引导新人明确工作职 责，走向正确的岗位定位并确立成功 的目标。 2 课程大纲 1 理财经理的工作职责  2 理财经理的角色定位 3 理财经理的工作价值与魅力 3 理财经理的定义 指符合本公司银行保险理财经理从业 资格条件，在本公司授权范围内为银 行保险客户提供延伸服务，并进行市 场培育、维护与新业务开拓的销售人 员。 4 理财经理的工作职责（1/2） （一）接受公司分配的银行保险客户资 源，并对客户资料进行整理、更新 和完善； （二）做好银保业务续期保费收取、到 期通知、分红通知书送达、满期给 付及转保等公司或客户委托代办的 各项客户服务工作； （三）新市场的培育与开拓，完成考核 指标； （四）争取银保客户的转介绍，积累准 客户； 5 理财经理的工作职责（2/2） （五）接受客户咨询，征求客户对公司、对 产品的意见和建议； （六）积极参与活动量管理并填写活动量工 具，认真使用销售工具； （七）参加公司组织的各种相关会议和培训 活动； （八）保守客户信息，严守公司商业秘密； （九）完成公司交办的其他工作。 6 课程大纲 1 理财经理的工作职责 2 理财经理的角色定位  3 理财经理的工作价值与魅力 7 自我定位—我是谁（1/2） WHO AM I ？ 我扮演的 角色 8 请说明他们在什么地方、干什么？ 9 跳出框框看自己 10 自我定位—我是谁（2/2） 我将来要是谁： 三种人：穷人、小康、富裕 三种思想：生存、生活、生命 三种境界：