市政项目建设债券募集说明书摘要.PDF

2011 年重庆市永川区惠通建设发展有限公司市政项目建设债券募集说明书摘要 2011 年重庆市永川区惠通建设发展有限公司 市政项目建设债券募集说明书摘要 债券名称 2011 年重庆市永川区惠通建设发展有限公司市政项目建设债券 （简称“11 永川惠通债” ）。 发行总额 人民币 10 亿元。 债券期限 7 年期（本期债券设计提前偿还条款，在债券存续的第 5、6、7 年末分别按债券发行总额 30%、30%、40% 的比例偿还债券本金）。 票面利率 本期债券为固定利率债券，票面年利率为 7.49%，在债券存续期 内固定不变（该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差 2.85%确定，Shibor 基 准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆 放利率网()上公布的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数 4.64% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），本期债券采用单利按 年计息，不计复利，逾期不另计利息。 发行方式 本期债券采取上海证券交易所向机构投资者协议发行和承销团 成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的发行方式。 担保方式 发行人以其拥有的 2 宗土地使用权为本期债券提供抵押担保。经 重庆谛威资产评估房地产土地估价有限公司出具的（重庆）谛威（2010 ）（估） 字第 291 号《土地估价报告》和（重庆）谛威（2010 ）（估）字第438 号《土 地评估报告》，评估土地为位于永川段老成渝路以北新成渝路之间（二）地块 3 国有出让土地和永川段老成渝路以北新成渝路之间（二）地块4 国有出让土地， 土地总面积 386,453.50 平方米，评估价值共计 104,932.00 万元。 信用级别 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用 级别为 AA 级，发行人主体信用级别为 AA-级。 2011 年重庆市永川区惠通建设发展有限公司市政项目建设债券募集说明书摘要 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 主承销商勤勉尽责声明 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相 应的法律责任。 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、 受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期 债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的 投资风险，投资者自行负责。 其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》、接受《土地使用权抵押协议》、《抵押资产监 管协议》、《债券受托协议》、《账户及资金监管协议》之权利及义务 安排。 2011 年重庆市永川区惠通建设发展有限公司市政项目建设债券募集说明书摘要 目 录 第一条 债券发行依据3  第二条 本次债券发行的有关机构 3  第三条 发行概要8  第四条 承销方式12  第五条 认购与托管 12  第六条 债券发行网点13  第七条 认购人承诺 13  第八条 债券本息兑付办法 15  第九条 发行人基本情况16  第十条 发行人业务情况18  第十一条 发行人财务情况 29  第十二条 已发行尚未兑付的债券 31  第十三条 募集资金用途31  第十四条 偿债保障措施34  第十五条