轻松工作工具制胜.pdf

新华保险山东分公司 目 录 目 录 1. 为什么要使用工具 2. 工具在实际流程中的应用 3. 工具使用的有效方法 4. 日常工作中的工具配合使用 工具的重要性 • 人类进化过程中一项重要的标志就是会制 作并使用工具。 • 古人讲：工欲善其事，必先利其器。 • 合理的工具能使工作变得高效，事半功 倍。 按照专业的工作流程，并有效使 用工具，提高工作效率，从而提升 业绩。 目前保费渠道所用的工具 • 标准化手册（SHO手册） • 亲访卡 • 市场调查表 • 客户档案卡 • 疑难单汇总表 • 失效确认书 • 其他…… 目 录 目 录 1. 为什么要使用工具 2. 工具在实际流程中的应用 3. 工具使用的有效方法 4. 日常工作中的工具配合使用 续期工作流程 续期工作流程 以3 月份清单为例 一、跨月清单（1月） 1月25日之前完成第一次追踪,成功追踪率必保90%，并第一次对保单分类，登 记疑难单。 二、应收清单(2月) 2月25日前完成第二次追踪，成功追踪率必保95%，再次对保单分类，重新登 记疑难单 三、本月达成(3月) 以周为单位进行本月运作，重点关注阶段进度： 第一周：60/65/70； 第二周：60/65/70； 第三周：60/65/70； 第四周：70/75/80； 四、中间月达成(4月) 第二周结束，中间月指标进度到75%、80％、85％； 五、最终月达成(5月) 第一周结束，最终指标进度到83%、90％、92％； 六、复效(6、7月) 6月、7月份对3月份已失效清单办理复效。 月度计划总结表 本 月 过渡月 最终月 新契约 晋升 月底 月底 晋升 月底 保费次数 目标 目标 差额保费 目标 差额保费 目标 月底达成 目标 达成 达成 目标 达成 二次 三次 四次 工作重点及达成举措 月 度 总 结 未达成指 原因 改进措施 主 管 点 评 月度例会填写 周经营表 重点更突出 项 目 应收保费 阶段目标 实际达成 差额保费 标准化操作重点 二 次 最终月 三 次 四 次 *