中国中化股份有限公司.PDF

中国中化股份有限公司 （住所：北京市西城区复兴门内大街28号） 公开发行2018年公司债券 （第一期） 募集说明书摘要 （面向合格投资者） 牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人 瑞银证券有限责任公司 （住所：北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心12 层、15 层） 牵头主承销商 平安证券股份有限公司 （住所：深圳市福田区金田路4036 号荣超大厦16-20 层） 联席主承销商 中信证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 （住所：广东省深圳市福田区中心三 （住所：广东省广州市黄埔区中新广 （住所：北京市朝阳区安立路66 号4 路8 号卓越时代广场（二期）北座） 州知识城腾飞一街2 号618 室） 号楼） 财务顾问 中化集团财务有限责任公司 （住所：北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心中座F3 层） 签署日期：2018年 月 日 中国中化股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 1 中国中化股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 一、本期债券信用等级为AAA级；本期债券发行前，本公司最近一期末的 净资产为1,123.44亿元（截至2017年9月30 日未经审计合并报表所有者权益合计）； 本期债券发行前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为6.87亿元 （2014年、2015年及2016年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）， 预计不少于本期债券的一年利息的一倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发 行公告。 二、债券属于利率敏感性投资品种。受国民经济总体运行状况、国家宏观经 济、金融政策以及国际环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由 于本期债券期限较长，可能跨越一个或一个以上的利率波动周期，市场利率波动 可能使本期债券实际投资收益具有一定的不确定性。 三、本期债券仅面向合格投资者公开发行。发行结束后，发行人将积极申请 本期债券在上海证券交易所上市交易。由于本期债券上市事宜需要在债券发行结 束后方能进行，发行人无法保证本期债券能够按照预期上市交易，也无法保证本 期债券能够在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者 在债券转让时出现困难。 四、本期债券为无担保债券。经中诚信证券评估有限公司评定，发行人的主 体信用等级为AAA ，本期债券的债券信用等级为AAA 。主体信用AAA级别的涵 义为中化股份偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极 低；债券信用AAA级别的涵义为本期债券信用质量极高，信用风险极低。由于 本期债券的期限较长，在债券存续期内，如果由于不可控制的因素如市场环境发 生变化，发行人不能从预期的还款来源获得