并购贷款申请报告.docxVIP

关于某某有限公司屮请 XX万元并购贷款的 《尽职调查报告》 目录 尽职调查报告的编制说明 尽职调查工作底稿说明 第一章申请并购贷款内容概要 第二章并购项目、并购主体内容概要 第X章尽职调查报告正文 第四章本次并购贷款的风险揭示与风险控制 第X章本次并购贷款的综合效益分析 第六章尽职调查报告结论 尽职调查报告的编制说明 编制依据： 本尽职调查报告（以下简称“本报告”）根据中国银监会《并购贷款风险管理指引》、某 某银行《并购贷款管理制度》、《并购贷款业务操作规程》及其《尽职调查工作底稿》附件、 中国银行间交易商协会《非金融企业债务融资工具尽职调查指引》编制。 本报告编制的基础： 本报告的编制建立在尽职调查工作底稿上，建立在某某银行某某支行编制的尽职调查报 告《初稿》上，由某某共同完成。 本报告编制目的： 本报告适用于某某银行对借款人某某有限公司申请人民币xx万元并购贷款的审批，不适 应于英它的目的。 尽职调查工作底稿说明 尽职调查的目的： 掌握借款人、抵押人、保证人资格、资产权属、债权债务等重大事项的法律状态和企业 的业务、管理及财务状况等，对企业的还款意愿和还款能力做出判断。 尽职调查的范围： 本尽职调查的范围涉及借款人（或申请人/收购人）某某有限公司（以下简称“某某公司”）、 抵押人（或被收购人/目标企业）某某有限公司（以下简称“某某公司”）、保证人某某有限公 司（以下简称“某某公司”）。 尽职调查方式： 采用查阅、访谈、实地调查、信息分析、印证和讨论等方法。 ..查阅的主要渠道包括：由企业提供相关资料；通过银行信贷登记咨询系统获得相关资 料；通过工商税务查询系统获得相关资料；通过公开信息披露媒体、互联网及其他可靠渠道 搜集相关资料。 ..访谈是指通过与企业的高级管理人员，以及财务、销售、内部控制等部门的负责人员 进行对话和访谈，从而掌握企业的最新情况，并核实已有的资料。 ..实地调查是指到企业的主要生产场地或建设工地等业务基地进行实地调查。实地调查 可包括生产状况、设备运行情况、库存情况、生产管理水平、项目进展情况和现场人员工作 情况等内容。 ..信息分析是指通过各种方法对釆集的信息、资料进行分析，从而得出结论性意见。 ..印证主要是指通过与有关机构进行沟通和验证，从而确认查阅和实地调查结论的真实 性。 ..讨论主要是指讨论尽职调查屮涉及的问题和分歧，从而使尽职调查人员与企业的意见 达成一致。 尽职调查的内容： 包括但不限于：借款人、抵押人、保证人资格；历史沿革；股权结构、控股股东和实际 控制人情况；公司治理结构；信息披蘇能力；经营范围和主营业务情况；财务状况；信用记 录调查；或有事项及其他重大事项情况。从而判断借款人的还款意愿和还款能力。 尽职调查的流程： ..首先由某某银行某某支行主调人、辅调人、审批人进行尽职调查，形成《尽职调查（初 稿）》、《风险评佔报告（初稿）》，并完成某某支行内部审批流程，报某某银行投资银行部审查。 ..某某银行投资银行部主调人某某，协同某某支行主调人某某、审批人某某行长进行尽 职调查，审查《尽职调查报告（初稿）》，共同完成《尽职调查报告》。 尽职调查人员： 某某银行某某支行主调人： 辅调人： 审批人：行长 投资银行部主调人：篇二：并购贷款流程及需求登记表 并购贷款操作流程 （试行） 审批不通过 审批通过 备注：1、意向受让方在意向受让过程屮即可通过受托会员单位提出并购贷款屮请。 2、挂牌转让项目的并购贷款申请金额不得超过挂牌价格的50%；协议转让项目的并购贷款申 请金额不得超过成交价格的50%。 并 购 贷 款 需 求 登 记 表 篇三：并购贷款合同模板 附件4 并购贷款合同 合同编号： 借款人（甲方）： 住所： 法定代表人（负责人）： 传真： 贷款人（乙方）： 住所： 负责人： 传真： 邮政编码： 电话：邮政编码： 电话： 甲方向乙方申请借款，乙方同意向甲方发放贷款。根据银监会《商业银行并购贷款风险 管理指引》以及有关法律法规和规章，甲乙双方经协商一?致，订立本合同，以便共同遵守。 第一条借款金额 甲方向乙方借款人民币（金额大写） 。 第二条借款用途 甲方应将借款用于支付并购交易价款，未经乙方书面同意，甲方不得改变借款用途。 本合同所称“并购交易”及并购贷款具体用途等情况，见附式1《并购交易及并购贷款 基本情况》。 第三条借款期限 本合同约定借款期限为 ，即从 年 月 日起至 年 月 日。 本合同项下的借款期限起始口与贷款转存凭证（借款借据，下同）不一致时，以第一次放 款时的贷款转存凭证所载实际放款H期为准，本条第一款约定的借款到期FI作相应调整。 贷款转存凭证是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 第四条 贷款利率、罚息利率和计息、结息 一、 贷款利率 本合同项下的贷款利率为年利率