第三方医学检验机构发展前景研讲解文件.docVIP

一. 第三方检验国内外发展概况 二. 医改大背景下催生的行业快速发展 三. 行业发展趋势 四. 未来发展过程中的挑战 一、第三方检验国内外发展概况 首先独立实验室不能完全按照企业的商业模式运行，因为它 有一个非常重要的资质审核： 必须是医疗机构， 是医院的细分行业， 但和医院的运行模式有所区别，主要在于独立实验室应用的现代企 业制度运行。在 08 年以前，行业发展很缓慢，主要原因之一是国 家的政策壁垒。 08 年以后，行业基本放开。第三方医学检验行业从 市场格局来看， 在国外是一个成熟的行业， 美国已经达到 35%-40% 的市场份额。过去我们讲医学检验、化验只是在医院看，在美国约 有近 40% 的检验在独立实验室完成， 60% 在医院的附属实验室、 高 校实验室和其他实验室完成。独立实验室份额在德国达到 60% ，在 日本已达到 67% ，在中国，目前仅达到 5%。国内目前独立实验室 的检验项目已经达到 1600 多项， 一些大的实验室， 例如金域检验， 已经达到 2000 项。国外的独立检验实验室可以达到 4000 项左右， 中外医学检测项目为临床服务是有非常大的差距的。一方面是技术 的滞后，另一方面是政策的限制。在美国这个行业起步很早，上世 纪三十年代就有行业的运作，检验科开始承接检验的外包服务。在 五、六十年代时，这个行业开始诞生。美国的两大巨头 Quest 诞生 于 1967 年，Labcorp 诞生于 1969 年。近几年， Quest 前期发展 非常迅速，近十年达到 60 亿美金的收入，去年达到 80 亿美金。但 是近五年的发展速度不是很快， -5% —5%之间徘徊， 有时候甚至下 降或增加。 Labcorp 的增速非常快，已经快接近 Quest ，目前美国 市场占有率达 30% 以上。 独立实验室在中国的时间很短， 94-04 年是企业的初探时期。 金域检验最初是广州医学院的下属实验室。 发展同美国的企业类似， 从小医院升到大医院，广州金域最初并不是做这类实验室的，而是 做贸易的。做贸易的过程中发现一些客户喜欢把标本送到大医院， 在这样的情况下，广州医学院的金域检验在 97 年的时候就想做这 样的生意。但是当时无论是商业环境还是医疗环境都不具备这样的 条件，所以前面十年都是在慢慢发展， 2004 年的时候金域才不到 2000 万的收入， 但是在 04 年的时候金域联合了国家卫生部举办了 独立实验室研讨会，当时聚集了全国各医院检验科的主任、专家以 及医疗器械和试剂的供应商。正因为此会议的召开，国内的独立实 验室如雨后春笋一般。所以现在有一定规模的独立实验室，例如迪 安、艾迪康等都是在 04 、05 年成立的， 04 到 12 年市场快速发展。 04 年艾迪康开创了行业的第一个连锁， 紧接着迪安开始在南京、 上 海进行连锁发展。 所以 04 到 12 年时，行业前几大实验室在全国扩 张得非常快。 2012 年，全国约有 100 家独立实验室，主要以金域、艾 迪康、迪安的连锁经营模式为主。 同时，第三方诊断销售规模从 2006 年的 1.7 亿增长到 2010 年 12 亿。2012 年到今天，不到四年的时 间，国家推出了很多行业促进政策，尤其在 2008 年出台了医学检 验所的基本标准，也就是行业的身份证，由卫生部颁布以后，做这 个行业更方便了。这样一来全国的检验实验室突破了 200 家，其中 包括每个省的连锁实验室，但就上海市便已经达到了 40 家。今年 保守估计营业额会到 75-80 亿，这个数字是比较准确的。从 2010 2 年时占检验市场 1% 的份额到了今天 5% 的份额，增长是非常迅速 的。2012 年到今天行业增长放缓， 12、13 年大约 40% ，14 年大 概百分之三十几。今年行业增长约 30% 左右。龙头金域在这个行业 大概 30% 以上， 从今年的销售额数据来看， 金域在 24-25 亿、艾迪 康 15-16 亿、迪安诊断从今年总营收来讲， 在 17-18 亿左右， 但是 第三方检验大概在 11 亿左右。所以这里讲的市场份额不是公司的 营收，而是第三方检验的营收。高新达安今年会在 4 个亿左右，康 圣环球也在 3 个亿左右。此外，像华大基因等专业实验室的出现， 增长也是非常迅速， 华大基因今年会在 5 亿左右。 金域在全国有 27 家省级实验室，再加上地区级快速反应实验室大概在 50 家左右。 艾迪康目前 17 家，迪安诊断地区级和省级共 15 家，达安大约 8 家， 华大基因 5 家， 其他品牌大概还有 100 家左右。 华大基因等是以特 检为主，华大以基因检测为主，康圣环球以血液为主等等。 这个行业在中国只有 20 年历史。在国内未来的发展仍将是 非常迅速的，空间也是非常大的。这个行业的