成都博瑞投资控股集团有限公司2013度第一期中期票据募.PDF

成都博瑞投资控股集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 成都博瑞投资控股集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：成都博瑞投资控股集团有限公司 本次中期票据注册金额：7 亿元 本期中期票据发行金额：3 亿元 本期中期票据担保情况：无担保 本期中期票据发行期限：5 年 发行人主体信用评级：AA 本期中期票据信用评级：AA 主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 二〇一三年十月 1 成都博瑞投资控股集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期 票据,均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 成都博瑞投资控股集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 释 义5 第一章 风险提示及说明8 一、本期中期票据的投资风险8 二、与发行人相关的风险8 第二章 发行条款 15 一、本期中期票据发行条款 15 二、本期中期票据发行安排 16 第三章 募集资金运用 18 一、募集资金用途 18 二、发行中期票据的意义 18 三、发行人承诺 18 四、偿债保障计划 18 第四章 发行人基本情况21 一、发行人基本情况21 二、发行人历史沿革21 三、发行人控股股东及实际控制人22 四、发行人重要权益投资情况24 五、发行人治理情况、组织结构及内控制度29 六、发行人董事、监事、高管和员工情况37 七、发行人主营业务状况39 八