同仁堂转债条款摘要.docVIP

证券简称：同仁堂(17.08,0.28,1.67%) 证券代码：600085公告编号：临2012－018 　　北京同仁堂股份有限公司 　　公开发行可转换公司债券发行公告 　　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　重要提示 　　1、北京同仁堂股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“同仁堂”）公开发行可转换公司债券（以下简称“同仁转债”或“本可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1396号文核准。 　　2、本次发行人民币12．05亿元可转债，每张面值为100元人民币，共计1，205万张，合120．5万手。 　　3、本次发行的同仁转债向公司原Ａ股股东全额优先配售，原Ａ股股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购金额不足12．05亿元的部分由承销团包销。 　　向原Ａ股股东优先配售后余额部分在网下和网上预设的发行数量比例为50％：50％。根据实际申购结果，最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。 　　4、原Ａ股股东可优先配售的同仁转债数量为其在股权登记日收