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目 录
6月目标达成情况
6月目标达成来源
6月目标达成措施
22
6月目标达成情况
单位：万元
目标 客户经理 任务 已达成 差额
20 1 19
银行
保30 10 0.2 9.8
冲40 10 3 7
合计： 40 4.2 35.8
3
6月目标达成来源
客户经理 业务来源
4
6月目标达成措施
一、追踪到位：重点追踪**、**网点，每天早上8点半到银
行，沟通业务、推荐准客户名单，帮银行一起筛选客户，下
周一、二进行承保，达成任务目标。
二、加强访量：上门拜访没有准客户的网点，进行沟通储
备客户，争取承保1-2单。
5
三月份措施：
六大抓手，一个档案！
抓续保：持续团单开拓，抓实团单客户续保工
作，责任到人。
抓渠道：推进新渠道和行业开拓。
抓政策推动：继续加强与营销方面的政策对接。
抓激励方案：关注机构对抗和团单件数考核。
抓培训：完善机构自身培训机制，严格执行活动
量考核管理办法。
抓营业部套转：抓住最后时机落实营业部套转工
作。
绩优高峰论坛：做好绩优业务员档案备案，与中
支人寿沟通高峰论坛会人员情况。
精耕细作 用心维护
汇 报 目 录
六月份 上半月达成情况
六月份 下半月冲刺目标
8
个人考核达成情况
单位：万元
数据截止到6月18 日
“亮剑市场 梦想战放”
姓名 半年考 下半年职
目前职级 1月达成 2月达成 3月达成 4月达成 5月达成 6月已达成 合计
核目标 级
初三 8 中二 12.41 13 6.59 0.65 0.18 0.14 33.97
助理 4 初一 0 0 16.5 0 0 0 16.5
始终保持进攻态势！
始终保持进攻
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