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如何做好保单检视?;市场的培育与开发;;保单
检视;电话
约访;目 录;一、电话约访;保单检视;保单检视; 保单检视;
保单检视
保单客户基础信息核实
交费和保单效力检查
保险责任再次梳理
其它客户权益介绍
根据客户实际情况分析保障缺口,提出合理的保障建议
客户要求的其他个性化服务;客户需要保单检视——“盲点”; 懒得看保单条款与内容
切入点——
了解本身权益:再复习一次保单内容及附加价值。
投保书填写不够谨慎,换工作等未主动告知寿险顾问
切入点——
修正基本资料:如职业、投保人、受益人的变更等与理赔给付息息相关的内容。
;保单检视; 意外伤害保单—(责任与身价)
意外医疗保单—(小钱办大事)
住院医疗保单—(生病不花钱)
重大疾病保单—(爱心与尊严)
子女教育保单—(永恒的关爱)
养老保单—(靠???靠地不如靠自己)
理财保单—(财富保全与传承);;保单检视—工具载体; 保单检视(1/5); 保单检视(2/5); 第三部分:
根据客户实际投保来详细填写;
接着是对客户的配偶和子女的保单检视。
; 保单检视(4/5); 导入产品(5/5); 服务评价—寻求信任 信任转化—转介绍; 研 讨(一);; 研 讨(三);百 万 保 额
三 步 可 达 ;;;;;;;;你还需做的是:
获取有效转介绍。;输赢的区别; 赢家说虽然有困难,但仍可完成,
输家说虽然可以做到但实在太难;
赢家常说让我做好了,
输家则说不是我的工作。
相信我们都是最后的赢家!
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