消费电子行业十年复盘：以史为鉴，消费电子进入底部区域.docxVIP

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2019-02-20 发布于北京
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消费电子行业十年复盘：以史为鉴，消费电子进入底部区域.docx

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CONTENTS 目录行业十年变革从市值看行业十年行业公司长期表现行业公司阶段表现以史为鉴全球智能机及功能机出货量（亿部）中国智能机及功能机出货量（亿部）全球智能机销量全球功能机销量 YoY-智能机 YoY-功能机 5 4 3 2 2008Q12008Q3 2008Q1 2008Q3 2009Q1 2009Q3 2010Q1 2010Q3 2011Q1 2011Q3 2012Q1 2012Q3 2013Q1 2013Q3 2014Q1 2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 2018Q3 0 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 中国智能机销量中国功能机销量 YoY-智能机 YoY-功能机 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% 2008Q12008Q4 2008Q1 2008Q4 2009Q3 2010Q2 2011Q1 2011Q4 2012Q3 2013Q2 2014Q1 2014Q4 2015Q3 2016Q2 2017Q1 2017Q4 2018Q3 全球智能机竞争格局中国区智能机竞争格局 HYPERLINK / 资料来源： HYPERLINK / 资料来源：IDC， 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 三星苹果华为小米 OPPO VIVO 其他 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 华为 OPPO VIVO 小米苹果其他中国大陆苹果供应商数量中国大陆、台湾苹果供应商收入情况（百万元）苹果前200大供应商中大陆厂商数量 3725 37 25 35 30 25 20 15 10 5 0 2013 2018 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 中国大陆中国台湾 2x13x2008 2017 2x 13x ? 资料来源：wind ? 资料来源：wind， ? 资料来源：wind， HYPERLINK / 资料来源：Wind，富士康、和硕， 50个园区、工厂至少6座工厂越南、马来、印印度：计划建厂尼：至少9座工厂澳洲：1座工厂南美：5 座工厂 50个园区、工厂至少6座工厂越南、马来、印印度：计划建厂尼：至少9座工厂澳洲：1座工厂南美：5 座工厂 3 CONTENTS 目录行业十年变革从市值看行业十年行业公司长期表现行业公司阶段表现以史为鉴总市值十年增长8倍，相关上市公司数量从12家成长为54家市值平均数持续提升突破百亿，前十大公司总市值比例超50% 市值中位数有所回落（2017年中小规模公司上市，2018年行业整体-40%）十年消费电子行业公司数量及市值（百万元）十年消费电子行业公司市值情况（百万元） 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 总市值公司数量 553,068254,46762,2032009 2013 2018 553,068 254,467 62,203 60 12,000 50 10,000 40 8,000 30 6,000 20 4,000 10 2,000 0 0 市值中位数市值平均数前十大比例 2009 2013 2018 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 资料来源：Wind， HYPERLINK / HYPERLINK / 资料来源：wind， 2009-2013：移动互联网崛起，智能手机加速渗透声学赛道率先发力：瑞声科技、歌尔股份触控屏企业发展迅速：欧菲科技消费电子行业市值前十大公司（百万元） 2009 2013 2018 瑞声科技 13,861 歌尔股份 53,547 舜宇光学科技 66,890 深科技 11,337 瑞声科技 36,351 立讯精密 57,852 莱宝高科 8,049 欧菲科技 22,361 瑞声科技 48,505 歌尔股份 6,636 立讯精密 18,296 蓝思科技 25,563 超声电子 4,453 长盈精密 9,740 欧菲科技 24,931 深天马A 3,819 德赛电池 9,605 歌尔股份 22,326 水晶光电 2,799 莱宝高科 8,152 信维通信 21,083 宇顺电子 2,4