电子行业:显示行业最重要的几个问题.docxVIP

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可折叠屏是未来吗? LCD 近三十年发展过程中主要持续推进高分辨率、大尺寸和轻薄等核心技术,我们认为显示技术的未来是柔性显示,柔性显示核心优势是产品形态更加个性和便携性。柔性显示主要依靠 OLED 技术实现,分为发展初期(刚性 OLED 和曲面 OLED)和“真柔性”(折叠 OLED 和卷曲 OLED)两大阶段,目前刚性 OLED 和曲面 OLED 产品已经大规模量产(ihs 数据 2018 年全球 OLED 手机出货量约 4.1 亿部),而“真柔性”技术和产品正在加速发展。 OLED 柔性显示,根据产品形态和柔性的程度区别,分为刚性 OLED-曲面显示 OLED-可折叠 OLED 和可弯曲 OLED,目前刚性 oled 和曲面 oled 主要用在智能手机终端上,曲面 oled 代表性的手机型号是三星 S8/S9 等。 曲面显示 OLED,是利用初步的柔性 OLED 屏幕在固定曲率的曲面实现显示,对弯曲次数无较高要求。可折叠 OLED 相比较于曲面显示 oled,最大的难点提升主要是在屏幕折叠的部分的柔性程度以及折叠次数和寿命有较高要求。可折叠屏幕是真柔性时代的开端,随着屏幕柔性程度持续提升,可卷曲屏幕将是未来新的发展方向。 图 1:苹果折叠屏专利 1 图 2:苹果折叠屏专利 2 资料来源:美国专利局, 资料来源:美国专利局, 根据三星官方 Twitter 和华为消费者业务 CEO 余承东微博信息,三星和华为将分别于 19 年 2 月 20 日和 19 年 2 月 24 日发布各自首款可折叠手机,我们认为在目前 iPhone 技术创新保守背景下,三星和华为有望引领手机行业技术创新趋势(折叠屏、5G 等),并且三星作为全球显示技术领导者,此次发布商用折叠手机:(1)意味着 foldable oled 技术已经具备大规模量产的基础,(2)2019 年将是折叠手机元年,开启折叠手机和“真柔性”显示技术的新时代。 图 3:华为 5G 折叠手机发布会海报 图 4:三星新品发布 Twitter 宣传 资料来源:微博, 资料来源:Twitter, 折叠屏幕在应用终端上将有智能手机、Tablets 和笔记本等应用形态,出货量占比上将以智能手机为主,根据 DSCC 数据,2019 年折叠屏应用终端出货量在 300 万左右,预计到 2022 年将超过 6000 万。 图 5:全球 Foldable 终端出货量预测 资料来源:DSCC, 可折叠屏对供应链有什么影响和机会? 由曲面显示到折叠显示甚至卷曲显示时代的投资机会,在增量环节和核心技术卡位环节: (1)折叠屏生产技术,主要掌握在三星、京东方等面板厂,(2)柔性盖板 CPI 技术,主要掌握在 Kolon、DNP 等膜材公司,(3)铰链技术,主要掌握韩国 prexco 等公司,(4)柔性触控材料,主要用纳米银线等新型材料,(5)液晶涂布偏光片技术,主要掌握在日本住友化学等公司,(6)柔性材料贴合和镀膜等公司,主要掌握在韩国 toptech 等公司,(7) 柔性 OCA 胶技术,主要掌握在 3M 等公司。 图 6:曲面 OLED 和折叠 OLED 结构和工艺区别对比 资料来源:IHS, 相比较于曲面 OLED,可折叠 OLED 结构、工艺、材料要求有较大变化,主要体现在要求更薄、柔性材料要求更好以及折叠次数和寿命要求,核心新增需求主要在 CPI 盖板材料(取代玻璃盖板)和铰链。 为全面实现柔性显示,显示器盖板部分应当具备可反复弯折、透明、超薄、足够硬度的特点,相比于玻璃材料的坚硬易碎,PI 似乎是更好的选择,但与基板不同的是,作为盖板的 PI 必须为无色透明的,而 PI 本身是淡黄色的,因此无色透明 PI 就成为发展的关键,全球供应商正在努力开发无色透明、性质稳定的 PI 来满足需求。 无色透明的聚酰亚胺薄膜实现的难度较大,主要由于 PI 薄膜的透明度与其耐高温性能是一个矛盾的事情,即当要保证薄膜的透明度时其耐高温性能就会受到影响。也有些厂商尝试混合多种有机材料,如混合 PI,PMMA,PET 和 PU 来制作柔性盖板,但是效果并不理想, 也很难量产化。 由于量产难度高、有效产能不足,CPI 供应将待续处于供不应求状态。在折叠屏目前全球致力于PI 盖板研发的企业有:1、SKC:已推出柔性显示核心盖板材料 Flexible Cover Window,透明度达到 90?以上,可实现 20 万次的折叠,并计划于 2019Q2 投资 3600 万美元在韩国开始该膜材料的商品化。2、住友化学:宣布 2019 年开始供应三星折叠手机的柔性盖板, 3、Konan:CPI 膜产线已经准备就绪,但尚未进行正式量产投入。4、LG 化学:目前尚处在开发阶段,实际产线动工与量产时间等还未能决定

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