须予披露交易有关收购青岛啤酒股份有限公司之H股-Media.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 須予披露交易 有關收購 青島啤酒股份有限公司之 H 股 股份買入協議 董事會欣然宣佈，各買方分別與賣方於 2017 年 12 月 20 日簽訂股份買入協 議。據此，買方同意購買，而賣方同意出售 243,108,236 股售出股份，共佔 目標公司已發行 H 股股份數之 37.11% 及其已發行股份總数之 17.99% ，以每 股售出股份港幣 27.22 元作價，代價合共約為港幣 6,617 百萬元。 上市規則之涵義 根據上市規則第 14.22 條，收購將會被合併計算。由於收購之一個或多個適 用百分比率（定義見上市規則第 14.04(9)條）超過 5%但低於 25% ，收購構成 本公司之一項須予披露交易，須遵守上市規則第十四章項下之通知及公告規 定。 本公司股東和潛在投資者應注意 ，收購的完成取決於先決條件的滿足或豁 免，而這些先決條件可能會或不會獲滿足或豁免。本公司股東和潛在投資者 在買賣本公司證券時務須審慎行事。 緒言 董事會欣然宣佈，各買方分別與賣方於 2017 年 12 月 20 日簽訂股份買入協議。 據此，買方同意購買，而賣方同意出售 243,108,236 股售出股份，共佔目標公 司已發行 H 股股份數之 37.11% 及其已發行股份總数之 17.99%，以每股售出股 份港幣 27.22 元作價，代價合共約為港幣 6,617 百萬元。 1 股份買入協議之主要條款如下： 股份買入協議 日期 ： 2017 年 12 月 20 日 訂約方 ： 各股份買入協議之買方： (i) 復星產業控股有限公司（「復星產控」）； (ii) 鼎睿再保險有限公司（「鼎睿再保險」）； (iii) Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. ( 「Fidelidade 」) ； (iv) Star Insurance Company （「Star Insurance 」） ；及 (v) China Momentum Investment (BVI) Limited( 「CMI 」) 賣方：朝日集團控股株式會社 （Asahi Group Holding s, Ltd. ） 在復星產控、賣方及本公司（僅為該股份買入協議的一個 訂約方）簽署的股份買入協議中，如復星產控違約，則本 公司同意向賣方承擔履行復星產控於股份買入協議項下的 義務及責任，且當發生任何其他買方於其他相關股份買入 協議項下違約或終止的情形，復星產控及本公司亦同意向 賣方承擔履行（或促使履行）相關股份買入協議項下的其 他買方的付款義務及交易進行交割的義務。 據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，賣方及 其最終實益擁有人均為本公司及本公司關連人士之獨立第 三方。 售出股份 ： 賣方將予出售之合共 243,108,236 股 H 股如下所示： 約佔 目標公司 售出股份 約佔 H 股之