根據一般授权认购可换股债券.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 根據一般授權認購可換股債券 於二零一六年三月二十三日 （聯交所交易時段後），本公司與認購人訂立認購協議 （經修訂），據此，本公司有條件同意發行，而認購人有條件同意認購本金總額為 166,905,800 港元之可換股債券。 根據可換股債券之條款及條件，可換股債券按年利率 6%計息，於到期日或可換股 債券贖回日支付利息，以較早者爲准 。倘部分或全部可換股債券已獲轉換為換股股 份，則毋須就該部分或全部可換股債券支付利息。可換股債券將按換股價每股 0.467 港元轉換為換股股份。可換股債券將於發行可換股債券日期滿兩週年當日到 期。 轉換可換股債券後，換股股份將根據一般授權配發及發行。 本公司將向上市委員會申請換股股份於聯交所上市及買賣。本公司概不會向上市委 員會申請可換股債券上市。 1 認購協議須待下文「認購事項之條件」一段所載之條件獲達成後，方告完成。請參 閱下文「可換股債券之主要條款」一段，以了解可換股債券之詳細條款。由於發行 可換股債券須待達成若干先決條件後方可作實，未必一定會進行，股東及本公司潛 在投資者於買賣股份時，務請審慎行事。 認購事項 於二零一六年三月二十三日（聯交所交易時段後），本公司與認購人訂立認購協議 （於二零一六年三月二十三日，經雙方簽訂補充協議作出修訂）。認購協議之詳情及 可換股債券之主要條款載列如下。 認購協議 日期 ： 二零一六年三月二十三日 訂約方 ： (i) 認購人；及 (ii) 本公司 認購人之資料 中國國融資產管理有限公司為一家于香港註冊成立之公司，致力於對歐洲及香港的上 市企業進行戰略性投資。 據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，認購人及其聯繫人和實益擁有人均 為獨立於本公司及其關連人士之第三方。 認購事項 根據認購協議，本公司有條件同意發行，而認購人有條件同意認購本金總額為 166,905,800 港元之可換股債券。可換股債券於到期日前可按初步換股價悉數轉換為 357,400,000 股換股股份（可予調整）。完成後，本公司將發行可換股債券予認購人 （或其代名人）。 2 可換股債券之主要條款 利息 可換股債券按年利率 6%計息，於到期日或可換股債券贖回日支付利息，以較早者爲准 。 倘部分或全部可換股債券已獲轉換為換股股份，則毋須就該部分或全部可換股債券支 付利息。 到期 可換股債券將於發行可換股債券日期滿兩週年當日到期。 除非事先經已贖回、轉換或購回及註銷，否則本公司須按有關尚未償還可換股債券本 金額之 100%贖回於到期日仍未償還之可換股債券並支付按年利率 6%計算之利息，計 息期由發行可換股債券當日起至可換股債券到期日（包括首尾兩日）。 提早贖回 除非得到債券持有人之書面同意，否則本公司不得提早贖回可換股債券 。倘本公司接 獲債券持有人對提早贖回之書面同意 （如下一段所述），則本公司將於到期日前任何 營業日，按尚未償還可換股債券本金金額之 100%贖回尚未轉換為換股股份或贖回之可 換股債券，並以現金支付相關利息及罰息 。 倘發生以下事件，債券持有人將有權（惟並無責任）透過過戶登記處要求本公司發出 書面提早贖回通知（「提早贖回通知」），於提早贖回通知日期起計三十日內，以現 金按尚未償還可換股債券本金額之 100% ，贖回全部有關尚未償還可換股債券，並支付 按年利率 6%計算之利息， （計息期由完成日期起至提早贖回可換股債券當日止（包括 首尾兩日）），及以月利率 2%計算之罰息（從違約事件發生當日起至贖回可換股債券 當日止） ： (i) 除非上市規則規定或應聯交所、上市委員會、香港證券及期貨事務監察委員會之 要求或根據其他法律要求本公司控股股東須放棄就相關交易投票，本公司之控股 股東 Kemy Holding Inc. 於本公司任何股東大會行使之投票權力少於任何其他單 一股東，或趙兵先生不再為本公司之董事會主席； (ii) 本公司股份停牌連續超過 60 個交易日或本公司上