大客户生日关怀活动执行流程课件.docVIP

XX 集团大客户生日关怀活动实施流程说明 以往生日关怀总结 前期客户生日只是发祝福短信， 个别顾问自行解决生日关怀问题， 以公司层面发出的关怀声 音不够，此次针对高净值客户除短信外， 用贺卡 + 礼品等形式， 较之前更具情感和品牌价值。 下一阶段关怀活动方案 1、此次针对高净值客户除短信外， 加以礼品与贺卡馈送， 提高客户满意度及公司品牌形象。 2、礼品领取方式，采用客户来司领取或经理登门拜访，建议采用前者，这样不仅表达了公 司对客户的关怀，还可增加与客户的接触，以提高客户对天首的印象。 一、活动内容： 为下半年即将生日的大客户送上天首的关怀与特别祝福。 二、活动主旨： 主动关怀， 通过生日回馈活动， 增进与客户的关系，挖掘客户潜力，刺激客户再次投资 的需求。 三、活动时间： 2013 年 9 月-2014 年 3 月 四、活动对象：存量资金 200 万以上客户 。 五、活动关怀内容：贺卡 + 礼品+ 短信祝福 客户级别 礼品内容 客户级别 礼品内容 钻石 古法琉璃如意 + 进口红酒 + 生日贺卡 白金 古法琉璃如意 + 生日贺卡 六：活动礼品发放总流程 前期校对 中期领取 后期跟踪 1、前期校对 对生日客户清单进行初步校对，根据客户等级准备相应礼品，并告知相关经理。 对生日客户进行电话回访告知客户领取事宜，会告知客户将有顾问与其联系。 2、中期领取： 来司领取：与客户沟通后，确认日期来司领取，客服部提前准备礼品，待客户来司 后，由经理 / 顾问至客服部领取礼品并填制 礼品配送领取表 。 上门拜访：如客户特殊情况，无法来司领取礼品，可由经理与客服部沟通后，经由 经理领取相关礼品及亲自送达客户处。 3、 后期跟踪： 对 大客户生日回馈礼品领取配送表单 整理并备案存档。 七、活动中应注意的事项 每月第一周核对当月生日大客户，并准备相应礼品。 提前 7 个工作日通知客户领取事宜，了解客户意愿（同时通知相关总监、经理） 。 与客户约定时间后，需及时告知客服部，以便提前准备好领取的礼品。 如客户要求顾问拜访送达， 需由部门经理代领礼品， 并陪同顾问亲自送达， 或根据客户 等级情况由总监、经理陪同顾问亲自送达。 客户领取礼品 /上门拜访送达礼品，均在客户生日当天之前完成。 在完成礼品领取 / 配送的情况下，同时客服部也会通过短信平台给客户送上温馨祝福。 礼品配送领取表： 生 派送 派 送 时 发放状 序号 姓名 性别 年龄 会员等级 生日礼品 领取日期 领取人 回访情况 日 人 间 态 1