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活动策划的要素： 活动的主题：“放飞梦想 成就未来” 活动的目的：激发客户注重孩子的教育是孩子梦想实现的前提，让自 己的孩子在快乐的家庭氛围中成长，放飞梦想 成就未来，从而创造 一个和谐美满的家庭。 挖掘客户需求：为了让孩子上大学的教育金得到保障，为了让夫妇养 老金得到保障，通过基金定投和期交保险来使客户的家庭更加和谐美 满幸福。 为客户提供的产品：基金定投 幸福宝 金融服务：合理的资产配置，人生理财的口标规划 非金融服务：家庭教育知识讲座 流程设计： 活动刖： 1、 人员分工 主持人：柜员 主讲：理财经理 参会人员：支局长 理财经理 不当班柜员 2、 会场位置：潘庄生活广场会议室（潘庄卫生院对面） 启动会召开:通过与领导的沟通,我们最终确定10J12日14:30, 举办有关中年家长的中高端客户（家长和孩子）的沙龙讲座。 3、 活动时长:45分钟 启动会流程： 1、客户邀约：邀约吋间自启动会的第二天开始邀约客户，准备邀 约20名中高端家庭客户（家长和孩子）的沙龙活动。根据8倍邀约 名单法则，需要准备160名邀约名单，由理财经理、大堂经理和3位 柜员负责邀约客户。 第一次邀约：通过电话或者通过厅堂，血对面的向客户发出邀请， 说明木次沙龙的目的，采取客户的不同建议，做出相对应的安排。 第二次邀约：在第一次邀约后的2-3天，电话确认用户是否来参 加，给客户预留位置。 第三次邀约，在会议前一天，电话确认时间和地点。 2、 电话邀约话术： 第?轮电话：您好！我是潘庄邮政储蓄的理财经理刘沁娜，请问 您是xxx先生/女士吗？我行将于2016年10月2日举办一场中高端 客户的答谢会，我们邀请的客户都是网点的忠实客户，沙龙场面非常 高档，有专业的理财讲师，有贴心的服务，真的很值得参加，要不我 帮您定个座位吧！我在网点随时欢迎您的光临。 第二轮电话：您好！ Xxx先生/女士，我是潘庄邮政储蓄的理财 经理刘沁娜，还记得上次和您提过的沙龙活动吗？我们的“放飞梦想 成就未来”答谢会定于2016年10月2日下午14:30在潘庄生活广场 举行，会中会有您意料不到的收获哦，到时我会在网点接待您。 第三轮电话：您好！您是xxx先生/女士，我是潘庄邮政支局的 理财经理,活动将在明天的下午14:30开始，我在潘庄生活广场等您。 3、 会场布置及准备 会场布置：潘庄生活广场会议室，由支局长和大堂经理布置 物料准备：宣传图片海报 风筝 彩笔 水果签到笔和表 气球 促 成单投影仪话筒等 活动屮： 活动前一天 晚上 布场人员到位 设备调试完成，相关物料的准备 时间 内容 负责人 备注 其他 会议开始前 2个小时 人员到位 协调 人员 各礼仪接待 人员到达指 定位置 柜员及其他 人员负责接 待 主持人到位 客户签到 播放宣传视 频 播放音乐的 人 切换PPT人 员 14:00 迎宾 大堂经理 签到 14:10 暖场的音乐 柜员 14:30 开场白 主持人 14:35 领导讲话 支局长 14:40 亲子互动 在风筝上画 出孩了的梦 想蓝图 家长和孩子 评出优胜家 庭小组 14:50 讲解家庭教 育知识 理财经理 15:05 精讲产品 理财经理 穿插案例  （基金定投 +幸福宝） 和图片 15:25 放飞梦想 所有客户及 工作人员 家长和孩子 共同实现放 飞梦想成 就未來 15:35 互动环节 一对一服务 促成签单 1个客户经 理服务3名 客户 15:45 结束语 主持人 发放小礼品 备注：每1名客户经理负责3位客户，进行现场交流，耍出现至 少2次的以上，5次以下的促成动作。 活动后： 1、 活动后总结长处和不足 2、 活动后及时（2?3）天内回访客户，要做到3次的不断跟进、 3、 活动后询问客户对沙龙活动有什么建议和意见。 4、 当场签单客户的保费跟踪。