轿运车行业分析报告4.14汇报.pptVIP

金融系统 一、上期例会决议执行情况 轿运车行业分析报告 2017年4月 金融系统 目 录 第一部分 行业现状 第二部分 存在问题 第三部分 解决思路 一、行业现状—轿运车市场 乘用车市场规模稳步增长，2016年度累计销量2437.7万辆，同比增长14.9%。 长久物流16年承运商品车约350万辆，占整体轿运车市场约14%的份额 乘用车运力需求持续增加，并存在三种运输方式，其中公路运力保有车辆约5-6万辆。 行业受国家政策法规的影响非常大。 公路运输 铁路运输 水路运输 一、行业现状—GB1589 《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589-2016） 16年9月份之前公路物流装备以牵引车+半挂车为主，但多为非标挂，俗称“飞机板”、“T型车”（可承运商品车21-23位）。 优势： 单趟运输效率高； 单趟收益高； 劣势： 整车超长超高，罚款高； 安全隐患高，易自燃； 转弯半径大，通过性差； 16年9月份之后 全面限制“双排车”，过渡期内允许单排车上路。 控制“单排车”上牌数量，逐步推广合规车型。 单排车一般可承运商品车12-14位） 一、行业现状—GB1589对市场的影响 符合国家标准GB1589规定的大致分为两种车型 优势：安全性高；操控性好。 劣势： 挂车价格（25万-30万）；单车运力减少。 一、行业现状—GB1589对市场的影响 4*2 运量6位 牵引车 6*2 运量12-14位 中置轴 4*2 6*2 运量6位 运量8-10位 4*2 合规车型 目前车型 主力车型，占比90% 辅助车型，占比10% 辅助车型，占比约15%--20% 主力车型，占比30%--35% 主力车型，占比50% 法规变化 运营模式变化 运营模式： 全面运营 验证“新模式” 试点运营 批量运营 法规执行时间节点 法规： 7月 取缔“飞机板” 7月26日新GB1589发布、实施 6月 9月 1月 1月 2016n 2018n 2017n 运营车辆合规化60% 运营车辆合规化100% 运营车辆合规化20% 治超： 中置轴列车可上牌、上高速 中置轴列车公告申报、审批 过渡期 6月 一、行业现状—GB1589法规实施进度 运营车辆合规化20% 市场需新增14000台 长久预计需增长1900台车 德融预计可以抓住1000台 投放额5.3亿元 一、行业现状—市场预测 运营车辆合规化60% 市场需再新增28000台 长久预计需增长3800台车 德融预计可以抓住2000台 投放额10.6亿 运营车辆合规化100% 市场需再新增28000台 长久预计需增长3800台车 德融预计可以抓住2000台 投放额10.6亿 市场进入稳定期 每年新增运力7000台左右台 长久预计需增长1000台车 德融预计可以抓住700台 投放额3.7亿元 未来2年预计德融投放额度总计30亿元！！ 金融系统 目 录 第一部分 行业现状 第二部分 存在问题 第三部分 解决思路 影响要素 法规 执法严格 主机厂运费 二手车 新产品适应性 改装厂能力 ● 法规执行进度，是否会有缓冲期或推迟执行。 ● 强力部门的执法尺度，是否会以罚代管。 ● 乘用车企业配合程度，是否会涨运费。 ● 改装厂的技术和产能是否储备到位，是否会供给不足。 ● 新车型能否满足法规和客户的双向需求，是否会无车可用。 ● 现存使用车辆的处置方式，是否会造成旧车积压。 以下客观因素将影响法规执行时间节点 二、存在问题1—政策问题 改装产能 轿运行业集中区域 行业中置轴改装产能存在较大缺口—已知21000辆/年，缺口20000多辆/年 吉林长久（5000辆/年） 重点合作、保持沟通 天津劳尔（6000辆/年） 与东风、解放等战略合作 青岛中集（2000辆/年） 解放战略合作 扬州中集（5000辆/年） 华南市场为主 阜阳开乐（2000辆/年） 华东市场为主 二、存在问题2—产能问题 二、存在问题3—库存问题 汽车经销商库存高，轿运车市场不景气 汽车销售市场一季度不景气。 目前物流承运输商由于16年底补充了部分车辆，运力缺口有所缓解； 中置轴车辆国家推广实施的政策进度不明朗； 中置轴列车价格高、未来行业走势存在不确定性等因素，所以大家都在观望。 这一状况至少要等到17年7月份以后，随着国家政策明朗同时汽车销售市场进入旺季才会有所改观。 导致结果---承运商观望 二、存在问题3—库存问题 大家都在各自吃各自碗里的饭 二、存在问题4—竞品问题 轿运车市场未启动，竞品都在提前做市场布局 金融平台 主机厂 第三方 安吉物流 东风、一汽、重汽等都有自己的主机厂金融公司，紧盯轿