客户经理职责跟考核办法1资料.docVIP

客户经理职责及考核办法 一、客户经理职责 （一）管理类客户经理（区域经理） 拟定营业部本区域业务发展规划、营销计划和展业策略 根据当前的经济形势和市场需求，每季度结束前由区域经理制定出下一季度的区域业务发展规划。 根据区域季度业务发展规划，每月制定出详细的月度营销计划，并做好《月度营销计划书》，其内容包括但不限于：有效预约、新开户数、新增有效户数、新增市值资产。针对该营销目标出具相应的展业策略。 负责所辖区域市场的管理及协调工作 区域经理根据营业部经纪业务发展营销战略和区域市场需求，在区域内开发新的营销渠道。 新开发渠道网点需由区域经理向营业部营销部备案，由营业部市场营销部纳入营业部营销渠道统一管理、规范服务。 辖区内客户经理团队规模应与营销渠道规模匹配。区域经理对营销渠道网点质量进行评估，可根据评估结果和销售类客户经理营销特点进行人员调配，将辖区内优秀的营销人员放在优质的营销渠道上，最大限度发挥营销渠道营销产能。 辖区内销售类客户经理的考核由区域经理负责，将考核结果统一上报至市场营销部。 对所辖客户经理进行日常管理，协助其制定展业计划对其进行培训、辅导并陪同展业 区域经理应规范营销人员驻点管理，对营销人员驻点业务目标、营销工具、营销宣传品、营销人员着装、劳动考勤、工作量管理、网点检查纳入日常化管理范畴。 当营销类客户经理提出新的市场需求或业务需求后，区域经理应协助销售人员完成相应