案例中海发展可转换公司债券.PDF

案例：中海发展可转换公司债券 一、债券概况 可转换公司债券简称：中海转债 可转换公司债发行量：200 万手（2000 万张） 可转换公司债上市量：200 万手（2000 万张） 可转换公司债发行价格：100 元 初始转股价格：25.31 元/股 可转换公司债上市地点：上海证券交易所 可转换公司债上市时间：2007 年 7 月 12 日 可转换公司债上市起止日期：2007 年 7 月 12 日至2012 年 7 月 1 日 可转换公司债信用级别：AAA 二、发行人基本情况 发行人名称：中海发展股份有限公司 股票简称：中海发展 境内上市地：上海证券交易所（A 股） 股票代码：600026 境外上市地：香港联合交易所（H 股） 股票代码：1138 经营范围：沿海、远洋、长江货物运输、国际旅客运输、船舶租赁、货物代 理、代运业务，船舶买卖、集装箱修造、船舶配件、备件代购代销、船舶技术咨 询和转让。 三、主要发行条款 1 ．发行总额：20 亿元。 2 ．票面金额、期限、利率、付息方式： （1）票面金额：可转债按面值发行，每张面值 100 元，共计发行 2000 万张， 每 10 张为 1 手，共计 200 万手。 （2 ）期限：期限为5 年，自 2007 年 7 月 2 日起至2012 年 7 月 1 日止 （3 ）票面利率：第一年为 1.84%，第二年为 2.05% ，第三年为2.26% ，第四 1 年为 2.47% ，第五年为2.70% 。 （4 ）付息方式：每年付息一次，付息日为2008 年至 2012 年的 7 月 2 日， 计息起始日为可转债发行的当日。 3 ．可转债转股的有关约定 （1）转股期：自发行结束日起 6 个月后至转债到期日止，即从 2008 年 1 月 2 日至2012 年 7 月 1 日。 （2 ）转股价格确定方式和调整办法。 初始转股价格的确定依据：本次可转 债的初始转股价格 25.31 元/股，以公布《募集说明书》之日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日均价中二者较高者为基准上浮 10%，结果四舍 五入，精确到 0.01 元。 当公司配股、送股、或转增股本、增发（不包括可转债转换的股本）、派息 等情况引起公司股份变动时，转股价格按除权除息价调整。 （3 ）转股价格向下修正条款。在可转债存续期间，当公司A 股股票在任意 30 个连续交易日中至少 20 个交易日的收盘价不高于当期转股价格 85%时，公司 董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时持有可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应当不低 于本次股东大会召开日前20 个交易日公司A 股股票交易均价和前一交易日的交 易均佳，同时，修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票 面值。 4 ．赎回条款 （1）到期赎回条款。在本期可转债期满后 5 个交易日内，公司将一本可转 换公司债券的票面面值的 105% （含之后一期利息）向投资者赎回全部未转股的 可转债。 （2 ）有条件赎回条款。在本期可转债转股期内，如果公司A 股股票连续 20 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% （含130%），公司有权按照债 券面值 103% （含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转 债。任一计息年度公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的， 该计息年度不应再行使赎回权。 2 5 ．回售条款 （1）有条件回售条款。在可转债转股期间如果公司股股票在连续30 个交易 日低于当期转股价格的75%时，可转债的持有人有权将其持有的可转债全部或部 分按面值 105% （含当期利息）回售给公司。任一计息年度可转债持有人