公开发行可转换公司债券预案-河南森源电气股份有限公司.PDF

证券简称：森源电气 证券代码：002358 河南森源电气股份有限公司 （河南省长葛市魏武路南段西侧） 公开发行可转换公司债券预案 二○一八年十一月 发行人声明 公司及董事会全体成员承诺：本次公开发行可转换债券内容不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，对本次公开发行可转换公司债券预案内容的真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。 公司本次公开发行可转换公司债券预案是公司董事会对本次公开发行可转 换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关 事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次公开发行可转换公司债 券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 目录 释义4 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明5 二、本次发行概况5 （一）发行证券的种类5 （二）发行规模5 （三）票面金额和发行价格5 （四）债券期限5 （五）债券利率5 （六）还本付息的期限和方式6 （七）转股期限6 （八）转股价格的确定及调整7 （九）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法8 （十）转股价格向下修正条款8 （十一）赎回条款9 （十二）回售条款10 （十三）转股后的股利分配11 （十四）发行方式及发行对象11 （十五）向原股东配售的安排11 （十六）债券持有人及债券持有人会议11 （十七）本次募集资金用途13 （十八）债券担保情况13 （十九）募集资金的管理及存放13 （二十）本次发行方案的有效期14 三、财务会计信息及管理层讨论与分析 14 （一）最近三年及一期财务报表14 1、资产负债表 15 2 、利润表21 3 、现金流量表23 （二）合并报表范围及变化情况27 1、2015 年合并报表合并范围变化情况27 2 、2016 年合并报表合并范围变化情况27 3 、2017 年合并报表合并范围变化情况27 4 、2018 年1-9 月合并报表合并范围变化情况27 （三）最近三年及一期主要财务指标27 （四）公司财务状况分析28 2 1、资产状况分析28 2 、负债状况分析30 3 、偿债能力分析31 （五）公司盈利能力分析32 四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途34 五、公司利润分配情况34 （一）公司现行利润分配政策34 1、利润分配政策和决策程序34 2 、公司近三年分红回报规划38 （二）公司最近三年现金分红情况40 1、最近三年公司利润分配方