客户管理系统--使用说明(讲师).ppt

OCS ( Version 1.0 ) 信诚人寿商业学院 初级主管育成训练营客户管理系统工具 纲要 客户管理系统工具的背景 客户管理系统使用方法 巨大的财务潜力 个人自由 造福社会 经验与智慧的积累 建立客户群的科学与艺术 为事业建立一个庞大的客户群，想法是一回事，知不知道该如何去做又是另一回事。大部分代理人对业务科学的理解程度仅仅停留在“去接触更多的人”。 目前的营销员作业状况 缺乏一个业务管理系统，寿险顾问会变得越来越焦虑和混乱！ 客户管理系统工具 月份卡 日历卡 客户卡正面 客户卡反面 案例一 一位伙伴在5月3日从朋友李义处获得四位潜在客户，并打算在5月5日电话跟这四位潜在的客户电话联系。 案例一 这位伙伴在5月5日电话约访了四位潜在客户，并结果如下表。请各位伙伴根据这些结果将黄卡作适当处理。 客户管理系统对营销员的帮助 鉴定和接触有素质的人士； 有利于与准客户／客户培养永恒关系； 培养工作习惯，达致成功所需的活动量； 培养独立作业的能力，帮助营销员实现自我管理； 提高产能； 提高利润； 建立起五百至一千名客户的客户网不仅为你带来再销售和帮助他人的双重利益，同时在个人感受方面，你会进入高度自由和安全的心灵意境。当你实现这个目标之后，你就真正的拥有掌握自己命运的机会。 可以这么说，你已变成“防弹抗体”。庞大的客户网可以保护你不受市场波动和产品改变的影响。