天齐锂业股份有限公司公开发行a 股可转换公司债券募集资金项目可行 ....PDFVIP

天齐锂业股份有限公司 公开发行A 股可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告 本部分所述词语或简称与《天齐锂业股份有限公司公开发行 A 股可转换公 司债券预案》“释义”所述词语或简称具有相同含义。 一、本次募集资金使用计划 本次发行计划募集资金总额不超过500,000.00万元人民币（含500,000.00万 元），且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超 过40% 。具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上 述额度范围内确定，并以监管部门批复的金额为准，扣除发行费用后将全部用 于如下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 天齐锂业和全资子公司天齐锂业智 1 利以现金方式购买SQM 部分A 类股 2,589,300.80 500,000.00 票 合计 2,589,300.80 500,000.00 注： 1、天齐锂业和全资子公司天齐锂业智利拟以现金方式购买SQM 62,556,568 股A 类股 票 （约占SQM 公司总股本的23.77% ）。 2 、购买 SQM 公司股权支付对价为40.66 亿美元。根据 2018 年 5 月 17 日天齐锂业和 天齐锂业智利与交易对方 Nutrien 集团签署的《协议》，签署日汇率折算为人民币 2,589,300.80 万元。 3、在向天齐锂业提前 5 个工作日发出通知的条件下，交易对方 Nutrien 集团可通过公 开市场交易出售最高不超过 250 万股的标的公司股份；在该等情况下，《协议》项下 Nutrien 集团向天齐锂业转让的交易标的股份数相应调减，交易总价格按照调减后交易标的 股份数以 65 美元/股计算，且交易双方应付的分手费分别按照调减后交易总价格的相应百 分比计算。 本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情 况以自有资金、境外筹集资金、并购银团贷款等方式先行投入，并在募集资金 到位之后予以置换。如果本次发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公 司将自筹资金解决不足部分。 公开发行A 股可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 （一）项目概述 1、募集资金项目概况 （1）SQM 公司概况 本次公开发行A 股可转换公司债券募集资金用于购买SQM 公司62,556,568 股A 类股票，占其股份总数的比例约为23.77% 。 SQM 是全球最大的碘和硝酸钾生产企业，亦是领先的碳酸锂和氢氧化锂生 产商，主要从事特种植物肥料、钾肥、锂及其衍生物、碘及其衍生物和工业化 学品的生产和销售。SQM 总部位于智利首都圣地亚哥，并在美国、比利时、西 班牙、墨西哥、意大利、德国、泰国、中国及南非等 20 多个国家设有分支机 构，其产品销往110 多个国家。 名称 Sociedad Química y Minera de Chile S.A. 企业性质 上市公司 注册地 智利圣地亚哥 主要办公地点 El Trovador 4285, Las Condes, Santiago, Chile 股本（股） 263,196,524 （142,819,552 股A 类股票和120,376,972 股B 类股票） 注册资本（美元） 477,385,979 税务编码