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发行人名称:渤海金控投资股份有限公司 债券简称 债券代码 15 渤租 02 112284 15 渤租 01 112279 18 渤海金控 SCP001 011800047 13 渤租债 112188 17 渤海金控 CP001 041758020 渤海金控投资股份有限公司 关于全资子公司 Avolon 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 出售飞机租赁资产事项的公告 一、本次交易概述 1.为进一步拓宽融资渠道，优化公司资产结构，保持年轻化的机 队规模，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，公司全资子公司 Avolon Holdings Limited （以下简称“Avolon”）之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited （以下简称“AALL”）与 Sapphire Aviation Finance I Limited （以下简称“Sapphire Aviation” ）于 2018 年 3 月 23 日（纽约时间）签署了《资产购买协议》及相关附属协议，AALL 拟 向Sapphire Aviation 出售41 架附带租约的飞机租赁资产，并由 Sapphire Aviation 以该资产包为基础非公开发行合计不超过 9.10 亿美元资产支 持票据及权益类票据。本次交易为飞机租赁行业惯常的交易模式。 2. 本次交易完成后，AALL 将为 Sapphire Aviation 持有的上述 41 架飞机租赁资产提供管理服务，并按照上述飞机租赁资产所产生租金 收入的 3%收取管理费。处置飞机时，AALL 按照每架飞机处置价款 的 1.5%收取佣金。 3. 因交易对方 Sapphire Aviation 的控股股东为公司非关联第三方， 持有其超过 90% 的权益，本次交易不构成关联交易。 4. 《关于公司全资子公司Avolon Holdings Limited 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 出售飞机租赁资产的议案》已经公司 2018 年第三次临时董事会审议通过（会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，授权委托 1 人；表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 5.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无 需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门 批准。 二、交易对方的基本情况 1.公司名称：Sapphire Aviation Finance I Limited ； 2.企业类型：Limited Liability Company ； 3.注册地址：C/O Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands ； 4. 注册资本：5 万美元； 5.主营业务：飞机租赁业务及相关融资业务； 6.主要股东：非关联第三方持有不低于 90% 的权益，AALL 持有 不超过 10%的权益； 7.主要财务数据：Sapphire 为新设公司，暂无相关财务数据。 三、交易标的的基本情况 本次交易标的为 Avolon 通过其下属 SPV 或享有经济利益的公司 持有的 41 架附带租约的飞机租赁资产，按飞机型号划分包括4 架A319 系列飞机、8 架 A320 系列飞机、1 架 A321 系列飞机、6 架 A330 系列 飞机、20 架 B737 系列飞机及 2 架 B767 系列飞机。截止 2018 年 2