吉林利源精制股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行.PDFVIP

吉林利源精制股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 一、本次募集资金投资计划 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币37 亿元，扣除发行费用 后用于投资以下项目： 项目 项目总投资 募集资金投入 轨道车辆制造及铝型材深加工建设项目 54.99亿元 37亿元 公司通过全资子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司实施本次项目。 本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行 贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法 律规定的程序予以置换。本次非公开发行实际募集资金不能满足上述项目投资需 要的部分将由公司自筹资金解决。若募集资金投资项目实际使用资金数额小于实 际募集资金净额时，本公司拟将节余的募集资金用于补充公司流动资金。 在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照 相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的情况 （一）项目基本情况 公司以全资子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司作为项目的实施主体。项 目建在沈阳沈北新区。本项目建成后，公司具备年产客运轨道车辆1,000 辆 （包 括动车组400 辆、铝合金城轨地铁400 辆、不锈钢城轨地铁200 辆）、铝合金货 车1,000 辆、铝型材深加工产品6 万吨的生产能力，将形成公司的高端装备制造 能力和进一步提升公司铝型材深加工水平。 （二）项目建设内容 1 本项目占地面积约 175.28 万m2 （约合2,629.18 亩），规划建筑面积约 107 2 2 万m ，新建约83 万m 生产及相关的辅助办公配套设施；铺设轨道车辆动态调 试专用线3 条，约5.4 公里；存车线9 条，约8 公里。配置产品所需生产工艺设 备1,826 台套。 生产设施主要建设内容：轨道车辆制造系统，包括车体车间、涂装车间、组 装车间、调试车间、转向架车间、备料车间等；铝合金深加工系统，包括门窗制 造车间、深加工车间等。 （三）项目市场前景 1、轨道交通车辆市场需求预测 （1）国内轨道交通车辆市场需求预测 ①动车组市场需求预测 据不完全统计，目前我国已规划的区域城际轨道交通网线路总里程约 25,000～30,000 公里。其中：长三角地区总规划路网规模10,400 公里，含新规划 城际轨道交通线路6,850 公里；成渝城镇群规划城际轨道交通里程2,000 公里； 海峡西岸（闽东南）城镇群规划城际轨道交通里程4,000 公里；江汉平原（武汉） 城镇群规划城际轨道交通里程 1,100 公里；湘东（长株潭）城镇群规划城际轨道 交通里程 1,200 公里；中原地区（郑州）城镇群规划城际轨道交通里程约 1,000 公里；关中（西安）城镇群规划城际轨道交通里程1,200 公里；辽中南城镇群规 划城际轨道交通里程 1,000 公里；山东半岛城镇群规划城际轨道交通里程 1,500 公里。另外，部分经济区或城镇群，根据自身经济发展情况，以中长期铁路规划 的城际线网为骨架，制定了更为细致、稠密的远景城际轨道交通规划。如海峡西 岸地区，厦泉漳龙四市另行规划制定了约800 公里的城际轨道交通网；成渝城镇 群中重庆市规划了约1,300 公里的城际轨道交通网；山东省三纵三横省内交通网 约3,000 公里等。以上线路涵盖了部分200 公里以上客运专线，扣除此部分因素， 保守估计未来我国城际客运系统采用 140km 到220km 之间城际轨道车辆的线路 里程应不小于10,000～15,000 公里，按照每公里城际轨道交通线路配置3 辆左右 测算，未来我国城际客运系统所需城际动车组约为 30,000～45,000 辆，按照 30 2 年交付完毕估算，未来我国年均需求城际动车组为 1,000～1,500 辆左右。（资料 来源：中国城市轨道交通协会） ②城市轨道市场需求预测