15香港保险购买流程.pptx

1 购买保险预约流程 2 表格名称 表格下载 填表须知 1.预约客户资料表 公共盘-产品部-香港保险-购买香港保险流程 金鹿产品部公共盘 以“客户名字+预约申请表” 文件名保存。 如“张毅预约申请表“。 2.恒源客户接送服务申请表(如需要) 公共盘-产品部-香港保险-购买香港保险流程 金鹿产品部公共盘 分为免费接送及收费接送。 都需要填写申请表； 若客户自行前往保险公司，则无须填此表。 3 恒源環球財富管理有限公司（香港）： 香港专业保险经济协会会员之一2007年开始为大中华地区提供完善，专业，认真的财富管理服务与环球知名金融公司合作，提供一站式的金融理财服务 1、客户资料表 4 第一部分：其中“顾问名称/联络电话、电邮”及“预定时期/时间”由销售顾问填写。 第二三部分：其中当“被保险人”与“保单持有人”为同一人时，则第三部分的“被保险人（个人资料）”可不填写。 1、客户资料表 5 第四五部分： 1、客户资料表 6 2、香港恒源客户接送服务须知——免费接送 以下为恒源免费接送客户要求：（只接受保费达标的接送服务） 7 注：香港机场接送要求同红磡火车站，以上为一部车（四人）年缴总和达到要求即可。若只有一位客户前往则需个人达到要求金额。 2、恒源客户接送服务须知——客户自行前往各保险公司 若客户自行从香港机场至保险公司，可购买八达通卡搭乘公共交通。 八达通卡、香港WIF