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吉视传媒股份有限公司、 中国民族证券有限责任公司关于吉视传媒股份 有限公司公开发行可转换公司债券申请文件 反馈意见的回复说明 保荐机构（主承销商） 二○一七年九月 目录 一、重点问题4 反馈意见1 4 反馈意见2 33 反馈意见3 38 反馈意见4 43 反馈意见5 44 反馈意见6 51 反馈意见7 57 反馈意见8 60 反馈意见9 61 反馈意见10 65 二、一般问题67 反馈意见1 67 反馈意见2 67 2 中国证券监督管理委员会： 中国民族证券有限责任公司（以下简称“中国民族证券”）作为吉视传媒股份 有限公司（以下简称“吉视传媒”、“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，已于2017 年9 月18 日收到贵会下发的《中国证监会行政许可项目 审查一次反馈意见通知书》 （171488 号）及《吉视传媒股份有限公司公开发行 可转债申请文件反馈意见》 （以下简称“反馈意见”）。中国民族证券协调发行人 以及会计师——北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）等相关中介机构，对反 馈意见回复如下： 注：本反馈意见回复中简称与本次公开发行可转换公司债券募集说明书的简 称具有相同含义，涉及对募集说明书修改的内容用楷体加粗标明。 本回复所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财 务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 本回复中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异 是由于四舍五入造成的。 3 一、重点问题 反馈意见1 申请人本次发行可转债拟募集资金25 亿元，其中：12 亿元用于吉林省优质 教育资源全覆盖工程（一期），13 亿元用于吉林省农村光纤入户建设工程——国 家“百兆乡村”示范项目（一期）。 请申请人补充说明并披露此次各募投项目具体投资数额安排明细，投资数额 的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，募投项目投资进度 安排情况，并结合相关行业主要公司的收入及盈利情况说明本次募投各项目收益 情况的具体测算过程、测算依据及合理性。 请保荐机构就上述事项进行核查，并就各项目投资金额及收益的测算依据、 过程、结果的合理性发表明确意见，并核查申请人本次各募投项目金额是否超过 实际募集资金需求量，相关测算依据及结果是否合理。 回复： 1-1：请申请人补充说明并披露此次各募投项目具体投资数额安排明细，投 资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，募投项目投 资进度安排情况。 （一）相关情况说明 结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况，公司对公开发行可转 债发行方案进行调整，将发行规模从“不超过人民币250,000 万元（含 250,000 万元）”调减为“不超过人民币 156,000 万元（含 156,000 万元）”，并相应调减 拟投入的募集资金金额。相关调整议案经公司第三届董事会第八次会议审议通 过。本次募集资金扣除发行费用后将用于以下投资项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 1 吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期） 153,486.12 80,000.00 吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百 2 149,502.42 76,000.00 兆乡村”示范项目（一期） 合计 302,988.