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2016 年抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司 公司债券申购和配售办法说明 重要提示 1、2016 年抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券（以下简称“本 期债券”）业经国家发展和改革委员会发改企业债券 „2016‟157 号文件批准公 开发行。 2、本期债券简称“16 临川城投债”，发行规模为人民币15 亿元。 3、经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA，发行人主 体长期信用等级为AA-。 4、本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设本金提前偿还条款，从第三个 至第七个计息年度，每个计息年度末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本 金。票面利率为Shibor 基准利率加上基本利差。基准利率为发行公告日前5 个 工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数（四舍五 入保留两位小数）。最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果由主承 销商与发行人协商确定，并报国家有关主管部门备案。 5、本期债券的簿记建档利率区间上限为：6.60%。投资者的全部申购须位于 上述区间内（无下限）。本期债券簿记建档的申购时间为2016 年7 月4 日（周一） 北京时间14:00 至16:00。当日北京时间16:00 之前,簿记管理人有权根据申购 情况随时停止接收申购意向函和终止簿记建档过程。申购传真专线： 010 6、天风证券股份有限公司作为本期债券独家簿记管理人，组织本期债券的 簿记建档发行工作。本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。本申购和配 售办法说明适用于投资者通过簿记建档申购本期债券。 7、投资者向簿记管理人提交《2016 年抚州市临川区城镇建设开发投资有限 公司公司债券申购意向函》（见附件1 ），即视为对本申购和配售办法说明各项声 明及条款的认可，并视为已经作出内容与附件3 所述相同的陈述、承诺和保证。 8、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说 明，不构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，请到 查询《2016 年抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司 公司债券募集说明书》全文及其它信息披露文件。 一、释义 在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人/公司：指抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司。 本期债券：指发行人发行的总额为人民币15 亿元的2016 年抚州市临川区城 镇建设开发投资有限公司公司债券。 本次发行：指本期债券的发行。 最终发行规模：指发行人和簿记管理人最终确定的本期债券发行规模，并报 经国家有关主管部门备案。 簿记管理人/主承销商：指天风证券股份有限公司。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2016 年抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券募集说明书》。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016 年抚州市 临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》。 申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016 年抚州市临川区城 镇建设开发投资有限公司公司债券申购意向函》。 配售缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016 年抚州市临川 区城镇建设开发投资有限公司公司债券配售缴款通知书》。 认购协议：指簿记管理人与投资者签署的《2016 年抚州市临川区城镇建设 开发投资有限公司公司债券认购协议》。 簿记建档：指由发行人与主承销商确定债券的申购利率区间，投资者直接向 簿记管理人发出申购意向函，簿记管理人负责记录申购意向函，最终由发行人与 主承销商根据申购情况及约定的配售原则确定债券发行利率的过程。 承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商 组成的组织。 发行利率：指发行人与主承销商根据簿记建档情况确定的本期债券的最终票 面利率。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 元：指人民币元。 法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或 休息日）。