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云南云内动力集团有限公司2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 云南云内动力集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币 15 亿元 本期发行金额： 人民币5 亿元 发行期限： 270 日 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评级有限公司 信用评级结果： 主体：AA 主承销商 兼簿记管理人： 二〇一九年三月 1 云南云内动力集团有限公司2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 发行人发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投 资者购买发行人本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期债务 融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对本期债务融资工具各项权 利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本期债务融资工具含交叉违约条款，请投资人仔细阅读相关内 容。 2 云南云内动力集团有限公司2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 5 一、常用名词释义5 二、专业名词释义7 第二章 风险提示及说明 8 一、超短期融资券的投资风险8 二、发行人相关风险8 第三章 发行条款 21 一、主要发行条款21 二、发行安排22 第四章 募集资金运用 24 一、募集资金的使用24 二、公司承诺24 三、募集资金使用管理24 四、本期超短期融资券偿债计划安排24 第五章 发行人基本情况 26 一、发行人概况26 二、发行人历史沿革及股本变动情况26 三、发行人股权结构及实际控制人情况28 四、发行人重要权益投资情况29 五、发行人内部治理及组织机构设置情况43 六、发行人员工基本情况63 七、发行人主营业务情况65 八、发行人所在行业现状、行业地位及面临的主要竞争状况88 第六章 发行人主要财务状况 97 一、发行人报表合并范围变化情况98 二、发行人主要财务数据 100 三、发行人资产负债结构及现金流分析 105 四、发行人盈利能力分析 136 五、发行人偿债能力分析 141 六、发行人资产运营效率分析 142 七、发行人最近一期有息债务情况 143 八、发行人2017 年度关联交易情况 144 九、重大或有事项 150 十、受限资产情况 152 十一、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况 153 3