中国电信股份有限公司2019年度第四期超短期融资券募集说明书.pdf

中国电信股份有限公司 2019 年度第四期超短期融资券募集说明书 本期发行金额： 20 亿元 发行期限： 210 天 担保情况： 无担保 发行人主体长期 AAA 级 信用等级： 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主承销商及簿记管理人： 兴业银行股份有限公司 签署日期：2019 年3 月 1 中国电信股份有限公司2019 年度第四期超短期融资券募集说明书 T 声 明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查 文件” 。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 中国电信股份有限公司2019 年度第四期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 三、其他相关名词释义7 第二章 风险提示及说明9 一、债务融资工具的投资风险9 二、与本公司有关的风险9 第三章 发行条款 12 一、本期超短期融资券的基本条款 12 二、本期超短期融资券的发行安排 13 第四章 募集资金用途 15 一、募集资金运用 15 二、本期超短期融资券募集资金运用 15 三、承诺 15 第五章发行人基本情况 17 一、基本情况 17 二、历史沿革 18 三、控股股东及实际控制人22 四、业务独立情况23 五、主要子公司概况24 六、组织架构 32 七、治理机制 35 八、高管人员情况42 九、员工基本情况46 十、主营业务情况47 十一、发展战略 55 十二、行业情况与行业地位分析 56 十三、其他经营重要事项 65 第六章发行人主要财务状况 66 一、财务报表的编制基础 66 二、历史会计报表 66 三、发行人合并报表范围的变化说明 74 四、重大会计科目、重要财务指标分析 77 五、发行人财务情况分析 77 六、有息债务情况 98 七、关联方关系及关联交易情况 99 八、重大或有事项或承诺事项 104