浙商链融2019年度第二期企业应收账款资产支持票据募集说明书.pdf

浙商链融2019 年度第二期企业应收账款 资产支持票据 募集说明书 金额 占比 预计 本金摊还 品种 评级 利率 （万元） （% ） 到期日 方式 优先A1 档 78,400.00 100 2020-2-5 固定摊还 AAA 固定利率 合计 78,400.00 100 发起机构之代理人：浙商银行股份有限公司 发行载体管理机构：中铁信托有限责任公司 资金保管机构：中国银行股份有限公司浙江省分行 主承销商/簿记管理人：浙商银行股份有限公司 信用评级机构：联合资信评估有限公司 注册发行金额：50 亿元 本期发行金额：7.84 亿元 基础资产类型：企业应收账款 2019 年3 月 浙商链融2019 年第二期企业应收账款资产支持票据募集说明书 重要提示 本期资产支持票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期资产支持票据的投资 价值作出任何评价，也不代表对本期资产支持票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期资 产支持票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发起机构之代理人已批准本募集说明书，发起机构之代理人承诺本募集说明书涉及发起机构 之代理人内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 发起机构之代理人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述 发起机构之代理人财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期资产支持票据的，均视同自愿接受本募集说明 书对各项权利义务的约定。 发起机构之代理人及发行载体管理机构承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。资产支持票据 仅代表信托权益的相应份额，不属于发行载体管理机构或者任何其他机构的负债。认购或受让资 产支持票据的投资者，视为作为受益人签署《信托合同》，接受《信托合同》全部约定。 发起机构/债权人、发起机构之代理人、发行载体管理机构、保管银行及其他业务参与人因依 法解散、被依法撤销或者宣告破产等原因进行清算的，信托资产不属于其清算资产。 浙商链融2019 年第二期企业应收账款资产支持票据募集说明书 目 录 第一章 释义1 一、 信托当事人的定义1 二、 服务机构的定义1 三、 其他相关主体定义2 四、 各法律文件所涉及的定义2 五、 与信托及信托财产相关的定义4 六、 相关报告8 七、 相关费用8 八、 账户名称所涉及的定义9 九、 日期及期间所涉及的定义9 十、 事件及通知12 十一、 其他定义15 第二章 资产支持票据的基本情况17 一、 主要发行条款17 二、 发行安排18 第三章 风险提示与风险防范措施21 一、 投资风险21 二、 基础资产相关风险21 三、 发起机构之代理人相关风险22 四、 受托人、代理人和资产服务机构、保管银行的相关风险24 五、 其他特有风险25