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2019 年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债券募集说明书 2019 年第一期广东省广新控股集团有限公司 公司债券募集说明书 发行人 牵头主承销商、簿记管理人 联席主承销商 2019 3 年 月 2019 年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人承诺不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府债务。 本期债券偿债来源主要由募投项目收益及发行人经营收益构成。 二、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书，发行人领导成员承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 三、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说 明书中财务报告真实、完整。 四、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法 律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性 进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息 披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决 定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书 对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后，发行人经营变化引 致的投资风险，投资者自行负责。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供 未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对 2019 年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债券募集说明书 本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 本期债券的发行人广东省广新控股集团有限公司，牵头主承销商广发证 券股份有限公司、联席主承销商海通证券股份有限公司，中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），北京大 成（广州）律师事务所及上海新世纪资信评估投资服务有限公司均已出具综 合信用承诺书，明确了诚信自律要求和违规惩戒措施。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2019 年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债 券（简称“19 广新债01”）。 （二）发行规模：本期债券发行总额人民币拾玖亿元整 （RMB1,900,000,000.00 ）。 （三）债券期限：本期债券期限为7 年期，第5 年末附发行人调整票面 利率选择权及投资者回售选择权。 （四）债券利率：本期债券的票面利率将根据簿记建档结果，由发行人 与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案， 在本期债券存续期内前5 年固定不变。在存续期的第5 年末，发行人可选择 调整票面利率，存续期后2 年票面利率为本期债券存续期前5 年票面利率加 发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在存续期后2 年固定不变。 （五）发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期第5 年末调整本期债券后2 年的票面利率，即发行人可选择在原债券票面年利率 基础上上调或下调债券票面年利率0-300 个基点。发行人将于本期债券第5 个计息年度付息日前的20 个工作日披露关于是否调整本期债券票面利率以 及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续 期限票面利率仍维持原有票面利率不变。