南昌城市建设投资发展有限公司2019年度第一期中期票据募集说明书.pdf

南昌城市建设投资发展有限公司 2019年度第一期中期票据募集说明书 发 行 人 ：南昌城市建设投资发展有限公司 注 册金 额 ：人民币30.00亿元整 本 期 发 行 金 额 ：人民币10.00亿元整 发 行 期 限 ： 年5 担 保 情 况 ：无担保 信 用 评 级 机 构 ：东方金诚国际信用评估有限公司 公司主体信用级别 ：AA+ 本期中期票据级别 ：AA+ 主承销商/簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二零一九年三月 南昌城市建设投资发展有限公司2019年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 ，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据 的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本公司承诺发行本期中期票据所公开披露的全部信息不涉及国家秘密，因公 开披露信息产生的一切后果由公司自行承担。 本期债务融资工具含有交叉保护条款和事先约束条款，请投资者仔细阅读。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 I 南昌城市建设投资发展有限公司2019年度第一期中期票据募集说明书 目录 重要提示I 目录II 第一章释义1 一、常用术语1 二、简称释义2 三、技术术语3 第二章风险提示及说明4 一、与本期中期票据相关的投资风险4 二、与发行人相关的投资风险5 第三章发行条款15 一、发行条款15 二、发行安排16 第四章募集资金运用18 一、募集资金用途18 二、发行人关于募集资金运用的承诺19 三、发行人偿债保障措施19 第五章发行人基本情况21 一、发行人基本情况21 二、发行人历史沿革21 三、发行人股权结构及股东情况25 四、发行人独立经营情况26 五、发行人子公司及重要权益投资情况27 六、发行人治理情况、组织结构及内部控制制度35 七、企业人员基本情况45 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标49 九、发行人主要在建及拟建工程情况70 十、发行人行业地位及经营优势71 十一、发行人的发展规划和目标76 十二、发行人所处行业分析76 十三、合法合规性情况82 第六章企业主要财务状况96 一、发行人财务报告编制及审计情况96 二、发行人主要财务数据及财务指标100 三、财务分析105 四、发行人有息债务情况148 五、关联方及关联交易158 六、或有事项159 七、受限资产情况160 II