保险公司个险事业部经营分析报告.docVIP

管委会例会 — 个险报告 PAGE 1 ⅩⅩ年02月01日管委会例会 个险事业部经营分析报告 第一部分：业务分析 一．周业务进度 1、本周共完成标保2.2亿元，占当月标保37％。本周标保最高的是浙江，完成2751万元；最低的是上海，完成46万元。 二、月业务进度 1．本月预收保费8.3亿元，承保标保5.9亿元（规模保费7.6亿元），达成率80%，其中万能险2亿，占比33%；非万能3.9亿，占比67%； 2.上月同期完成标保4.2亿（规模保费8.1亿），达成率97％。去年同期完成标保6.9亿元（规模保费10亿），同比增长-15%； 3. 本月有11家机构达到系统平均水平，其中新疆达成率最高，为139%；随后是浙江、甘肃、重庆，分别为114%、113%和109%。辽宁、北京、宁波、吉林、福建、河北、山东，达成率分别为93%、81%、62%、58%、56%、55%、51%； 4. 本月有4家机构没有达到当月计划的30%（达成率从高至低）：山西、大连、青岛、河南； 5.本月规模人力31.9万人，实动人力7.2万，1000P人力6.8万，实动率24%、千P率23%； 6. 续期业务全系统本月实收保费13亿元，达成率100%；年累计实收保费13亿元，达成率9%，全年达成率9％。全系统全年二次宽末达成率82.96％；三次宽末达成率91.29%，四次宽末达成97.28%；（截止至30日） 7. 交叉销售本月任务2180万，达成标保2397万，达成率110%；本年任务30000万，已达成2397亿，达成率8%； 三、年度业务进度 1.全系统累计完成标保5.9亿元，累计达成率8%，全年达成率8％，同比增长-15%。其中万能2亿，占比33%；非万能3.9亿，占比67%； 2.全系统7家机构较去年同期水平有所增长，其中浙江、甘肃表现突出，分别增长64％、42%；福建、湖北、新疆、北京、宁波分别增长39%、37%、21%、11%、1%； 3.全系统25家机构较去年同期水平有所下降，下降最多的是上海、广东、，分别下降59%、58%； 第二部分：保费分析 截至1月31日，全系统共完成5.9 机构 本周 本月 累计 全年 标保 占比 标保 计划 达成 标保 计划 达成 计划 达成 22168 37% 59204 73914 80% 59204 750000 8% 750000 8% 浙江 2751 58% 4725 2747 172% 4725 26900 18% 26900 18% 辽宁 2148 63% 3425 3064 112% 3425 35200 10% 35200 10% 河北 1510 51% 2949 3310 89% 2949 34100 9% 34100 9% 山东 1427 32% 4507 5226 86% 4507 69800 6% 69800 6% 四川 1372 29% 4805 6230 77% 4805 56300 9% 56300 9% 江苏 641 30% 2140 2940 73% 2140 32100 7% 32100 7% 安徽 1262 55% 2307 3292 70% 2307 35600 6% 35600 6% 湖北 869 34% 2579 3972 65% 2579 39100 7% 39100 7% 广东 1436 51% 2833 4400 64% 2833 43000 7% 43000 7% 湖南 935 56% 1658 2695 62% 1658 26500 6% 26500 6% 云南 701 43% 1648 3094 53% 1648 31400 5% 31400 5% 山西 428 34% 1249 2393 52% 1249 23800 5% 23800 5% 河南 441 24% 1836 5821 32% 1836 59600 3% 59602 3% 小计 15922 43% 36660 49184 75% 36660 513400 7% 513402 7% 重庆 1404 52% 2675 1642 163% 2675 13400 20% 13400 20% 北京 1492 64% 2329 2290 102% 2329 22000 11% 22000 11% 宁波 217 49% 440 459 96% 440 4600 10% 4600 10% 大连 55 16% 333 399 83% 333 7800 4% 7800 4% 厦门 1