山东三星集团有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书.PDF

山东三星集团有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书 山东三星集团有限公司 山山东东三三星星集集团团有有限限公公司司 2012年度第一期短期融资券募集说明书 年度度第第一一期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 发行人名称：山东三星集团有限公司 发发行行人人名名称称：：山山东东三三星星集集团团有有限限公公司司 本次短期融资券注册金额：10亿元 本本次次短短期期融融资资券券注注册册金金额额：：1100亿亿元元 本期短期融资券发行金额：6亿元 本本期期短短期期融融资资券券发发行行金金额额：：66亿亿元元 本期短期融资券发行期限：365天 本本期期短短期期融融资资券券发发行行期期限限：：336655天天 本期短期融资券担保情况：无担保 本本期期短短期期融融资资券券担担保保情情况况：：无无担担保保 发行人主体长期信用评级：AA- 发发行行人人主主体体长长期期信信用用评评级级：：AAAA-- 本期短期融资券信用评级：A-1 本本期期短短期期融融资资券券信信用用评评级级：：AA--11 信用评级机构名称： 大公国际资信评估有限公司 信信用用评评级级机机构构名名称称：： 大大公公国国际际资资信信评评估估有有限限公公司司 主承销商：中信银行股份有限公司 主主承承销销商商：：中中信信银银行行股股份份有有限限公公司司 二零一二年八月 二二零零一一二二年年八八月月 1 山东三星集团有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 重重要要提提示示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 本本企企业业发发行行本本期期短短期期融融资资券券已已在在中中国国银银行行间间市市场场交交易易商商协协会会注注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 册册，，注注册册不不代代表表交交易易商商协协会会对对本本期期短短期期融融资资券券的的投投资资价价值值做做出出任任何何评评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 价价，，也也不不代代表表对对本本期期短短期期融融资资券券的的投投资资风风险险做做出出任任何何判判断断。。投投资资者者购购 买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 买买本本企企业业本本期期短短期期融融资资券券，，应应当当认认真真阅阅读读本本募募集集说说明明书书及及有有关关的的信信息息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 披披露露文文件件，，对对信信息息披披露露的的真真实实性性、、准准确确性性和和完完整整性性进进行行独独立立分分析析，，并并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 据据以以独独立立判判断断投投资资价价值值，，自自行行承承担担与与其其有有关关的的任任何何投投资资风风险险。。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 本本企企业业董董事事会会已已批批准准本本募募集集说说明明书书，，全全体体董董事事承承诺诺其其中中不不存存在在虚虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏，，并并对对其其真真实实性性、、准准确确性性、、完完整整性性承承 担个别和连带法律责任。 担担个个别别和和连连带带法法律律责责任任。。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 本本企企业业负负责责人人和和主主管管会会计计工工作作的的负负责责人人、、会会计计机机构构负负责责人人保保证证本本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 募募集集说说明明书书所所述述财财务务信信息