山东钢铁集团有限公司2011年度第二期短期融资券募集说明书.PDF

山东钢铁集团有限公司2011 年度第二期短期融资券募集说明书 山东钢铁集团有限公司 2011年度第二期短期融资券募集说明书 发行人： 山东钢铁集团有限公司 注册总额度： 30 亿元 本期发行金额： 30 亿元 本期发行利率 固定利率 发行期限： 365 天 担保情况： 无 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体：AAA 债项：A-1 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 联席主承销商：中国光大银行股份有限公司 二零一一年十一月 1 山东钢铁集团有限公司2011 年度第二期短期融资券募集说明书 重要提示 投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 2 山东钢铁集团有限公司2011 年度第二期短期融资券募集说明书 目录 释义5 第一章 投资风险提示及说明 8 一、与本期短期融资券相关的投资风险 8 二、与发行人经营相关的风险 8 第二章 发行条款 15 一、主要发行条款 15 二、发行安排 16 第三章、募集资金用途 18 一、募集资金用途 18 二、募集资金用途承诺 18 第四章 发行人基本情况 19 一、发行人基本情况 19 二、发行人历史沿革 19 三、发行人股权结构20 四、独立经营情况21 五、发行人组织结构21 六、公司治理结构26 七、重要权益投资情况及主要下属公司介绍34 八、公司董事、主要高级管理人员情况38 九、发行人经营范围和主营业务42 十、发行人主要在建项目及未来项目投资情况54 十一、近期发行人业务发展规划56 十二、发行人所处行业分析59 十三、发行人行业地位及竞争优势67 第五章 发行人财务状况分析70 一、审计意见70 二、财务会计信息70 三、主要财务数据及指标分析79 四、有息债务情况95 五、发行人关联交易情况 111 六、发行人或有事项 114 七、资产抵押、质押、其他被限制处臵事项 124 八、发行人下属子公司济钢、莱钢股份公司合并及重组事项 127 九、发行人重组日照钢铁的事项 128 十、持有衍生品、理财产品、海外投资以及其他重大事项的情况 128