摊薄即期回报及填补回报措施的公告.PDFVIP

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2016－022 铜陵有色金属集团股份有限公司关于非公开发行股票 摊薄即期回报及填补回报措施的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110号）要求，保障中小投资者知情权，维护 中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，对本次非公开发 行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并于 2016 年 3 月 15 日召开七届 二十四次董事会，审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施 的议案》和 《关于公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采 取填补措施的承诺的议案》等议案，并同意提交公司 2016 年第二次股东大会表 决。 本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取 的措施公告如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 假设前提： 1、假设宏观经济环境和市场情况没有发生重大不利变化； 2、本次发行于 2016 年 6 月 30 日前完成发行，该时间仅为估计，最终以中 国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。 3、根据 2016 年 1 月 29 日公告的业绩预告，2015 年度公司预计归属于上市 公司股东的净利润亏损 62,000-67,000 万元。本次测算中 2015 年度归属于上市 公司股东的净利润取业绩预告平均值，即-64,500 万元。 考虑到公司所属行业的特点，受铜价及汇率的影响较大，2016 年归属于上 市公司股东的净利润以 2013 年度、2014 年度和 2015 年度（业绩预告平均值） 三年平均值测算，即 7,607.43 万元。 4、2015 年 1-9 月，公司非经常性损益为 8,973.93 万元，按照该数据的 4/3 进行预测，2015 年公司非经常性损益为 11,965.24 万元（即=8,973.93*4/3）。 因此，预计 2015 年年度实现归属于上市公司普通股股东净利润（扣除非经常性 损益后）为-76,465.24 万元。 5、假设 2016 年公司非经常性损益与 2015 年保持持平，即 11,965.24 万元。 因此，预计 2016 年年度实现归属于上市公司普通股股东净利润（扣除非经常性 损益后）为-4,357.81 万元。 6、假设本次发行最终发行数量为经董事会和股东大会审议通过的本次发行 预案中的发行数量，即 1,732,851,568 股。 7、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营 业收入、财务费用、投资收益等）的影响。 8、以上假设及关于本次发行前后公司每股收益的情况仅为测算本次非公开 发行股票摊薄即期回报对公司每股收益影响的变动趋势，不代表公司对 2015 年 度和 2016 年度经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据 此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担相应责任。 基于上述假设的前提下，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响对比如下： 2015 年度 2016 年度/2016.12.31 项目 /2015.12.31 非公开发行前 非公开发行后 总股本（股） 9,560,643,685 9,560,643,685 11,293,495,253 当年实现的归属于上市公司 -64,500 7,607.43 7,607.43 普通股股东的净利润（万元） 当年实现的归属于上市公司 普通股股东的净利润（扣除