浪潮电子信息产业股份有限公司2019年度第一期超短期融资.PDF

浪潮电子信息产业股份有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 浪潮电子信息产业股份有限公司 2019年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人： 浪潮电子信息产业股份有限公司 40 注册金额： 人民币 亿元 10 本期发行金额： 人民币 亿元 发行期限： 270天 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体：AA+ 担保情况： 无担保 主承销商兼 中国农业银行股份有限公司 簿记管理人： 联席主承销商： 中国民生银行股份有限公司 二零一九年三月 1 浪潮电子信息产业股份有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 本期超短期融资券包含投资者保护条款，请投资人仔细阅读相关 内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 浪潮电子信息产业股份有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义5 一、常用名词释义5 二、专有名词释义6 第二章 投资风险提示及说明7 一、与本期超短期融资券相关的投资风险7 二、发行人的相关风险7 第三章 发行条款14 一、主要发行条款14 二、发行安排16 第四章 募集资金用途18 一、募集资金的使用18 二、发行人承诺19 第五章 企业基本情况20 一、基本情况20 二、发行人历史沿革21 三、控股股东和实际控制人23 四、发行人独立性27 五、发行人下属企业基本情况28 六、发行人治理情况34 七、企业人员基本情况47 八、发行人主营业务情况52 九、在建工程和拟建工程72 十、发行人发展战略及未来发展策略73 十一、行业状况74 第六章 企业主要财务状况84 一、发行人财务报告编制及审计情况84 二、重大会计科目及重要财务指标分析99 三、有息债务情况126 四、关联交易情况130 五、 或有事项143 六、受限资产情况149 七、发行人衍生产品情况149 八、发行人重大投资理财产品情况149 九、发行人海外投资情况150 十、直接债务融资计划151 十一、重大资产重组情况151 第七章 企业资信状况153