平顶山天安煤业股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议.PDFVIP

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2019-012 平顶山天安煤业股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第四十次会议于2019 年3 月8 日在平顶山市平安大厦召开，会议 由公司第七届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应到董事 15 人，亲自出席及授权委托出席董事 15 人。杜波董事因另有公务委托 张建国董事代为出席表决，独立董事陈栋强先生因另有公务委托独立 董事唐建新先生代为出席表决，独立董事王兆丰先生因另有公务委托 独立董事安景文先生代为出席表决。会议召开及程序符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事 会会议通过如下事项： 一、关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案 会议以15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司符 合公开发行可续期公司债券条件的议案。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公 司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公 司认真对照公开发行可续期公司债券的资格和条件，对公司的实际经 营情况及相关事项进行了自查，认为公司2016 年至2018 年经营情况 符合现行法律、法规及规范性文件关于公开发行可续期公司债券的规 1 定，具备公开发行可续期公司债券的条件和资格。 二、关于公开发行可续期公司债券的议案 （一）债券名称 平顶山天安煤业股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券 （以下简称“本次债券”）。 表决情况：同意票15票，反对票0票，弃权票0票 （二）债券期限和品种 本次债券的基础期限不超过5年（含5年），在约定的基础期限期 末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，按约定的基础期 限延长1个周期，每次续期的期限不超过基础期限；公司不行使续期 选择权则全额到期兑付本品种债券。本次债券可以为单一期限品种， 也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规 模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，在发行前根据公司资 金需求情况和市场情况，在上述范围内确定。 表决情况：同意票15票，反对票0票，弃权票0票 （三）发行规模及分期发行安排 本次债券发行总规模不超过人民币20亿元（含20亿元），拟分期 发行，各期附超额配售选择权，具体发行规模和发行期数提请股东大 会授权董事会及董事会授权人士在前述范围内确定。 表决情况：同意票15票，反对票0票，弃权票0票 （四）票面金额及发行价格 本次债券面值为人民币100元，按面值平价发行。 2 表决情况：同意票15票，反对票0票，弃权票0票 （五）债券利率或其确定方式 本次债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。在公司 不行使利息递延支付权的情况下，每年付息一次。如有递延，则每笔 递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。 首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投 资者询价的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内 固定不变，其后每个周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照 法律法规和市场情况协商确定。 表决情况：同意票15票，反对票0票，弃权票0票 （六）发行方式及配售原则 本次债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申 购由本公司与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体定价与 配售方案参见发行公告。 表决情况：同意票15票，反对票0票，弃权票0票 （七）发行对象及向公司股东配售安排 本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及 《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》 规定的合格投资者。本次债券不向发行人股东优先配售。