002617_露笑科技招股说明书.pdfVIP

露笑科技股份有限公司 Roshow Technology Co., Ltd. （浙江省诸暨市店口镇露笑路38号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层、15层） 露笑科技股份有限公司 招股说明书 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 3,000 万股 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 18 元 预计发行日期 2011 年9 月8 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 12,000 万股 公司实际控制人鲁小均及其家庭成员李伯英、鲁永和 控股股东露笑集团承诺：自公司首次公开发行股票并上市 之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的发 行人股份，也不由本公司回购其持有的股份。 公司股东李国千、李孝谦、鲁肃、李伯千、李陈永、 王国强、鲁烈水、王进、李军旦、王伟士和王国全承诺： 自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内不转 让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由本公司 回购其持有的股份。 本次发行前股东所持 公司股东胡晓东、郁琼、刘枫、李红卫承诺：自2010 年9月持有公司新增股份之日起（以完成工商变更登记手续 有股份的流通限制、 为基准日）的三十六个月内，不转让或者委托他人管理其 股东对所持股份自愿 持有的该部分发行人股份，也不由本公司回购其持有的该 部分股份。 锁定的承诺 公司其他股东承诺其持有的公司股票自公司股票上市 之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行 人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 公司股东鲁小均、李伯英、鲁永、胡晓东、李孝谦、 徐菊英作为公司董事、监事和高级管理人员同时承诺，在 上述承诺的限售期届满后，所持本公司股份在任职期间内 每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在 离职后六个月内不转让。在申报离任六个月后的十二个月 内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持公 司股份总数的比例不超过50% 。 保荐人（主承销商） 东兴证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2011 年9 月 6 日 1-1-2 露笑科技股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见