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江苏高淳陶瓷股份有限公司 首次公开发行3000万股A股网上路演公告 江苏高淳陶瓷股份有限公司首次公开发行3000 万股A 股已获中国 证券监督管理委员会证监发行字[2003]4 号文核准。本次发行采用全部 向二级市场投资者定价配售的方式发行，发行价格为 7.20 元/股，《招 股说明书摘要》已于2003 年 1 月8 日在《上海证券报》和《证券时报》 上刊登。 根据中国证监会 《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的 通知》，为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行的有 关安排，发行人和主承销商定于 2003 年 1 月 10 日 （星期五）14：00 至 18：00 在全景网络 （网址： ）和华泰证券网 （网 址：）联合举行网上路演，敬请投资者关注。 出席人员：江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会、管理层主要成员 和主承销商华泰证券有限责任公司投资银行部有关人员。 特此公告。 江苏高淳陶瓷股份有限公司 二○○三年一月八日 江苏高淳陶瓷股份有限公司 (江苏省南京市高淳县) 首次公开发行股票招股说明书 主承销商 华泰证券有限责任公司 (江苏省南京市中山东路90号) 发行人律师 江苏金禾律师事务所 （江苏省南京市洪武路129号） 江苏高淳陶瓷股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 江苏高淳陶瓷股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 发行数量：30,000,000 股 单位:人民币元 单位 面值 发行价 发行费用 募集资金 每股 1.00 7.20 0.34 6.86 合计 30,000,000 2 16,000,000 10,200,000 205,800,000 发行方式：全部向二级市场投资者定价配售 发行日期：2003 年1 月13 日 拟上市地：上海证券交易所 主承销商：华泰证券有限责任公司 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据 《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意 “风险因素”中的下列投资风险： 1、本公司日用陶瓷产品85 ％以上出口国外市场。2001 年出口日用陶瓷2910.57 1－1－1 江苏高淳陶瓷股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 万件，占销售总量3366.12 万件的86.47 ％，出口销