002086_东方海洋招股说明书.pdfVIP

山东东方海洋科技股份有限公司 （烟台市莱山区澳柯玛大街18 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） 东海证券有限责任公司 江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18、19楼 招股说明书与发行公告 招股说明书 山东东方海洋科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股（A ）股 发行股数： 3,450 万股 每股面值： 1.00 元 每股发行价格： 7.49 元 预计发行日期： 2006 年 11 月 10 日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 8,630 万股 公司控股股东东方海洋集团和实际控制人车轼先生均承诺： 自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理 其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部 分股份。公司其他股东北京恒百锐商贸有限公司、吕喜川、 本次发行前股东所持股 丛义周、赵玉山、刘明乐、朱春生、任永超、刘升平、张日 份的流通限制、股东对所 焕、烟台金源科技有限责任公司和王德彩均承诺：自股票上 持股份自愿锁定的承诺： 市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或 间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。本 次发行前股东所持股份在承诺期限届满后可以上市流通和 转让。 保荐人（主承销商）： 东海证券有限责任公司 招股说明书签署日期： 2006 年 11 月 8 日 1－1－2 招股说明书与发行公告 招股说明书 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]109 号文核准。 1－1－3 招股说明书与发行公告 招股说明书 重大事项提示 山东东方海洋科技股份有限公司特别提示投资者注意“风险因素”中的下 列风险： 1、本次发行前，本公司控股股东东方海洋集团持有公司 55.02%的股权， 实际控制人车轼直接持有公司 7.72%的股权，同时，车轼作为东方海洋集团第一 大股