600573_惠泉啤酒招股说明书.pdfVIP

福建省惠泉啤酒集团股份有限公司 路演公告 福建省惠泉啤酒集团股份有限公司 首次公开发行6,300万A股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]10号文核准，福建 省惠泉啤酒集团股份有限公司（以下简称“发行人”）将采用全部向 二级市场投资者配售方式发行A股股票6,300万股，《招股说明书摘 要》已于今日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证 券日报》上刊登。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]12号《关于新股 发行公司通过互联网进行公司推介的通知》，为便于投资者了解发行 人和本次发行的有关情况，发行人和主承销商定于2003年2月10日 （星期一）下午14:00至18 :00在全景网络（ ） 举行推介活动。 届时，发行人董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书及主承 销商新疆证券有限责任公司项目负责人等有关人员参加。 网上路演向所有投资者开放，敬请广大投资者关注。 特此公告。 福建省惠泉啤酒集团股份有限公司 二○○三年一月二十八日 福建省惠泉啤酒集团股份有限公司 招股说明书 福建省惠泉啤酒集团股份有限公司 （福建省惠安县螺城镇建设大街157号） 首次公开发行股票 招股说明书 主承销商：新疆证券有限责任公司 住 所：乌鲁木齐市解放北路 1号 1－1－1 福建省惠泉啤酒集团股份有限公司 招股说明书 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特 别 风 险 提 示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险： 1、利润下降风险 面对啤酒行业日益激烈的竞争态势，本公司增加了银行借款进行技术改造， 扩大固定资产投资规模，折旧及财务费用随之增加。同时，本公司适当调低了部 分产品的销售价格。此外，本公司加大了福建省外市场开拓力度，在一定程度上 增加了销售费用。上述因素使得公司2000 年至2001 年期间的净利润有一定程 度的下降。公司 2000 年度和 2001 年度实现的净利润分别为 8,534.23 万元和 6,330.29 万元，2001 年度比2000 年度下降25.82% 。公司存在利润下降的风险。 2、资产流动性降低的风险 由于公司进行了大规模的技术改造，其中部分技改资金使用了银行短期借 款，负债结构不合理，导致公司的资产流动性有所降低。截止2002 年12 月31 日，公司总资产为1,196,327,253.70 元，其中固定资产为945,748,217.12 元， 占总资产的比例为79.05%，固定资产比重比较高；同时，公司的流动比率和速 动比率分别为0.41 和0.26，与同行业上市公司相比处于较低的水平。 3、大股东控制的风险 本次发行前，第一大股东惠安县国有资产投资经营有限公司持有本公司股份 9,537 万股，持股比例为51%，存在大股东控制和损害中小投资者利益的风险。